INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | -0,18 % | 1,96 % | 2,53 % | 4,90 % | 3,95 % | 3,80 % | 30,14 % | 64,29 % | 49,15 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,22 % | -0,73 % | -1,18 % | -3,97 % | -3,77 % | 3,60 % | -5,44 % | -18,68 % | -18,30 % | -101,78 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,30 % | -1,04 % | -2,15 % | -5,33 % | -5,08 % | 2,50 % | -8,46 % | -30,33 % | -42,08 % | -144,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,57 % | 9,84 % | -7,49 % | 24,39 % | 2,11 % | 8,53 % | -8,46 % | 7,32 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -19,11 % | -9,08 % | 8,18 % | -8,61 % | -8,22 % | -22,12 % | -6,52 % | 1,26 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,93 % | -12,26 % | 7,40 % | -12,62 % | -8,41 % | -24,86 % | -7,93 % | 0,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,88 % | 5,72 % | 9,41 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -6,06 % | -5,01 % | -2,52 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -8,45 % | -7,48 % | -5,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,98 % | 13,16 % | 14,62 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -18,43 % | -18,43 % | -19,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | 700 j |
| DSR | 10,45 % | 9,46 % | 9,83 % |
| Sortino | -0,08 | 0,29 | 0,80 |
| VAR 95 | -3,29 % | -2,91 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -6,87 % | -5,38 % | -6,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,21 | 0,54 |
| TEV | 12,63 % | 11,35 % | 12,08 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -0,66 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,55 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,60 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,09 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,59 | 0,63 |
| R² | 62,01 | 49,10 | 48,63 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,68 |
| Beta bear | 0,51 | 0,64 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,44 | -0,16 |
| Kurtosis | 2,49 | 1,50 | 1,42 |
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