INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -2,14 % | -0,57 % | 3,80 % | -3,44 % | 0,10 % | 1,89 % | 13,91 % | 54,93 % | 45,40 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | 0,19 % | -0,91 % | -2,10 % | -5,22 % | 2,78 % | 3,54 % | -10,73 % | -16,20 % | -24,01 % | -100,94 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,14 % | -1,23 % | -2,80 % | -7,04 % | 2,19 % | 2,85 % | -13,80 % | -25,82 % | -47,18 % | -143,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,57 % | 9,84 % | -7,49 % | 24,39 % | 2,11 % | 8,53 % | -8,46 % | 7,32 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -19,11 % | -9,10 % | 8,20 % | -8,56 % | -8,23 % | -22,08 % | -6,49 % | 1,26 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,93 % | -12,26 % | 7,40 % | -12,62 % | -8,41 % | -24,86 % | -7,93 % | 0,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,53 % | 4,50 % | 9,75 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -9,30 % | -5,50 % | -3,41 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -11,75 % | -7,89 % | -6,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,79 % | 13,23 % | 14,64 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -18,43 % | -18,43 % | -19,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | 700 j |
| DSR | 10,17 % | 9,43 % | 9,80 % |
| Sortino | -0,43 | 0,17 | 0,84 |
| VAR 95 | -3,02 % | -2,67 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -6,87 % | -5,38 % | -6,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,12 | 0,56 |
| TEV | 12,13 % | 11,23 % | 12,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,70 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,56 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,60 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,08 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,60 | 0,63 |
| R² | 67,62 | 51,62 | 49,11 |
| Beta bull | 0,56 | 0,58 | 0,67 |
| Beta bear | 0,50 | 0,63 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,37 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,64 | 1,42 | 1,38 |
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