INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 0,40 % | 2,86 % | 4,48 % | 8,69 % | 7,66 % | 2,91 % | 24,55 % | 49,37 % | 48,39 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,45 % | 1,04 % | 1,36 % | 0,79 % | -2,66 % | 4,62 % | 2,31 % | -23,74 % | -27,06 % | -94,58 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,10 % | 1,79 % | 2,14 % | 0,88 % | -3,77 % | 4,03 % | 1,36 % | -35,17 % | -49,12 % | -134,08 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,57 % | 9,84 % | -7,49 % | 24,39 % | 2,11 % | 8,53 % | -8,46 % | 7,32 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -19,09 % | -9,16 % | 8,25 % | -8,60 % | -8,25 % | -22,06 % | -6,51 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,93 % | -12,26 % | 7,40 % | -12,62 % | -8,41 % | -24,86 % | -7,93 % | 0,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,40 % | 6,99 % | 8,65 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -1,68 % | -6,09 % | -3,53 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -3,99 % | -9,00 % | -6,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,29 % | 12,27 % | 13,53 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -17,77 % | -18,43 % | -19,35 % |
| Tempo di recupero | 357 j | 359 j | 700 j |
| DSR | 10,26 % | 8,65 % | 9,27 % |
| Sortino | -0,19 | 0,46 | 0,75 |
| VAR 95 | -3,02 % | -2,55 % | -2,67 % |
| VAR 99 | -6,87 % | -4,78 % | -5,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,32 | 0,52 |
| TEV | 12,56 % | 11,03 % | 11,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,82 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,51 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,55 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,13 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
| R² | 53,65 | 47,50 | 47,84 |
| Beta bull | 0,54 | 0,59 | 0,60 |
| Beta bear | 0,50 | 0,60 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,36 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,65 | 1,53 | 1,17 |
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