INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,30 % | -0,11 % | -1,01 % | 2,64 % | 16,56 % | 12,60 % | 11,22 % | 24,46 % | 6,69 % | 23,13 % |
| Categoria | 0,54 % | -0,89 % | -0,86 % | 2,08 % | 12,86 % | 10,02 % | 7,99 % | 24,59 % | 15,58 % | 38,01 % |
| Delta | 0,76 % | 0,78 % | -0,15 % | 0,56 % | 3,70 % | 2,57 % | 3,23 % | -0,13 % | -8,89 % | -14,88 % |
| Benchmark* | 0,99 % | -0,66 % | -0,63 % | 4,26 % | 15,40 % | 15,52 % | 13,09 % | 39,88 % | 25,73 % | 58,14 % |
| Delta | 0,31 % | 0,55 % | -0,38 % | -1,62 % | 1,16 % | -2,93 % | -1,86 % | -15,42 % | -19,04 % | -35,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,31 % | -2,25 % | -19,90 % | 1,68 % | 18,57 % | 18,69 % | -16,60 % | 20,76 % |
| Categoria | 16,38 % | -0,65 % | -15,99 % | 5,76 % | 15,30 % | 20,30 % | -12,89 % | 22,10 % |
| Delta | -1,07 % | -1,61 % | -3,91 % | -4,08 % | 3,28 % | -1,61 % | -3,71 % | -1,34 % |
| Benchmark* | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % | 25,54 % |
| Delta | -3,78 % | -6,27 % | -3,68 % | -1,16 % | 1,05 % | -2,84 % | -5,15 % | -4,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,27 % | 7,17 % | 1,79 % |
| Categoria | 12,19 % | 7,49 % | 3,42 % |
| Delta | 3,08 % | -0,32 % | -1,63 % |
| Benchmark* | 17,46 % | 11,27 % | 5,15 % |
| Delta | -2,19 % | -4,10 % | -3,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,91 % | 15,73 % | 16,43 % |
| Volatilità Categoria | 15,05 % | 13,71 % | 14,68 % |
| Volatilità Benchmark | 15,98 % | 14,68 % | 16,07 % |
| Max drawdown | -18,50 % | -18,50 % | -39,07 % |
| Tempo di recupero | 155 j | 155 j | - |
| DSR | 11,93 % | 10,76 % | 11,51 % |
| Sortino | 1,09 | 0,38 | 0,01 |
| VAR 95 | -4,14 % | -3,37 % | -3,81 % |
| VAR 99 | -7,57 % | -4,94 % | -4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,26 | 0,01 |
| TEV | 6,49 % | 5,21 % | 5,43 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,79 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,04 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,12 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,01 | 0,97 |
| R² | 85,32 | 89,04 | 89,17 |
| Beta bull | 1,09 | 1,10 | 1,06 |
| Beta bear | 0,91 | 0,93 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | 0,01 | 0,09 |
| Kurtosis | 1,50 | 1,17 | 1,33 |
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