INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,97 % | -1,86 % | -2,62 % | 1,74 % | 5,08 % | 1,74 % | 20,55 % | 28,25 % | -1,61 % | 31,50 % |
| Categoria | 4,49 % | -0,42 % | 0,10 % | 5,30 % | 7,60 % | 5,30 % | 20,97 % | 33,10 % | 8,95 % | 49,03 % |
| Delta | -0,52 % | -1,44 % | -2,72 % | -3,56 % | -2,52 % | -3,56 % | -0,42 % | -4,84 % | -10,56 % | -17,52 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,06 % | 15,31 % | -2,25 % | -19,90 % | 1,68 % | 18,57 % | 18,69 % | -16,60 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 3,63 % | -1,06 % | -1,65 % | -3,87 % | -3,88 % | 3,37 % | -1,62 % | -3,76 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | -1,74 % | -3,78 % | -6,27 % | -3,68 % | -1,16 % | 1,05 % | -2,84 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,41 % | 11,72 % | 1,40 % |
| Categoria | 25,78 % | 12,77 % | 3,68 % |
| Delta | 2,63 % | -1,05 % | -2,28 % |
| Benchmark* | 32,15 % | 17,69 % | 6,01 % |
| Delta | -3,74 % | -5,97 % | -4,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,54 % | 15,42 % | 15,24 % |
| Volatilità Categoria | 14,95 % | 13,52 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,08 % | 14,63 % | 15,37 % |
| Max drawdown | -16,34 % | -18,50 % | -35,08 % |
| Tempo di recupero | 130 j | 155 j | 1805 j |
| DSR | 10,94 % | 10,50 % | 10,83 % |
| Sortino | 2,41 | 0,83 | -0,04 |
| VAR 95 | -3,37 % | -3,37 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -7,57 % | -4,94 % | -4,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,59 | 0,56 | -0,03 |
| TEV | 7,27 % | 5,58 % | 5,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -1,07 | -0,84 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 1,03 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,71 | 1,22 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,98 | 0,93 |
| R² | 81,20 | 86,91 | 87,56 |
| Beta bull | 0,94 | 1,03 | 0,97 |
| Beta bear | 0,90 | 0,93 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,75 | -0,15 | -0,03 |
| Kurtosis | 2,04 | 1,12 | 0,73 |
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