INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -0,44 % | 0,40 % | 2,53 % | 0,55 % | 2,24 % | 0,28 % | 12,37 % | 18,78 % | 38,96 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,31 % | 0,52 % | -0,67 % | -0,22 % | -0,03 % | 1,55 % | 10,25 % | -0,49 % | 3,60 % |
| Delta | 0,29 % | -0,74 % | -0,12 % | 3,21 % | 0,77 % | 2,27 % | -1,27 % | 2,12 % | 19,27 % | 35,36 % |
| Benchmark* | -0,25 % | 0,35 % | 0,59 % | -0,83 % | -0,46 % | -0,01 % | 0,84 % | 8,40 % | -7,71 % | -1,09 % |
| Delta | 0,40 % | -0,79 % | -0,19 % | 3,36 % | 1,02 % | 2,25 % | -0,55 % | 3,97 % | 26,49 % | 40,05 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,22 % | 13,14 % | 3,01 % | -0,72 % | 8,89 % | 1,27 % | 9,73 % | 3,82 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,87 % | -11,26 % | -1,00 % | 2,10 % | 4,64 % | -1,90 % |
| Delta | -8,40 % | 9,32 % | -2,86 % | 10,55 % | 9,89 % | -0,83 % | 5,09 % | 5,73 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | -7,53 % | 10,57 % | -3,82 % | 16,19 % | 11,71 % | -2,72 % | 3,70 % | 3,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,63 % | 4,34 % | 3,49 % |
| Categoria | 1,22 % | 3,35 % | -0,17 % |
| Delta | 0,41 % | 0,99 % | 3,67 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 2,85 % | -1,69 % |
| Delta | 1,32 % | 1,48 % | 5,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,91 % | 7,06 % | 7,27 % |
| Volatilità Categoria | 1,89 % | 2,58 % | 3,15 % |
| Volatilità Benchmark | 2,82 % | 4,03 % | 5,30 % |
| Max drawdown | -4,86 % | -9,71 % | -9,71 % |
| Tempo di recupero | 303 j | - | - |
| DSR | 4,54 % | 5,04 % | 5,20 % |
| Sortino | -0,08 | 0,27 | 0,31 |
| VAR 95 | -1,35 % | -1,58 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -1,90 % | -3,33 % | -3,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,19 | 0,22 |
| TEV | 8,08 % | 7,45 % | 8,20 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | 0,20 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | -0,03 | 0,41 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | -0,19 | 0,09 | 0,06 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,08 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,61 | 0,32 | 0,25 |
| R² | 6,10 | 3,44 | 3,24 |
| Beta bull | -0,12 | 0,44 | 0,25 |
| Beta bear | -1,76 | 0,38 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,63 | -0,43 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,78 | 1,88 | 1,24 |
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