INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,33 % | -1,22 % | -3,28 % | -5,58 % | -5,92 % | -6,70 % | 0,15 % | 9,68 % | 16,29 % | 28,86 % |
| Categoria | 0,11 % | 0,33 % | 0,84 % | 1,81 % | 0,74 % | 1,33 % | 4,77 % | 7,80 % | 1,18 % | 2,60 % |
| Delta | -1,44 % | -1,55 % | -4,12 % | -7,39 % | -6,66 % | -8,03 % | -4,62 % | 1,88 % | 15,11 % | 26,26 % |
| Benchmark* | 0,21 % | 0,54 % | 1,09 % | 2,86 % | 0,21 % | 1,27 % | 5,07 % | 5,48 % | -7,34 % | -0,50 % |
| Delta | -1,54 % | -1,76 % | -4,37 % | -8,44 % | -6,13 % | -7,97 % | -4,92 % | 4,20 % | 23,64 % | 29,36 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,14 % | 3,01 % | -0,72 % | 8,89 % | 1,27 % | 9,73 % | 3,82 % | -9,08 % |
| Categoria | 3,63 % | 5,95 % | -11,28 % | -1,03 % | 2,07 % | 4,58 % | -1,96 % | 1,12 % |
| Delta | 9,51 % | -2,94 % | 10,56 % | 9,92 % | -0,81 % | 5,15 % | 5,79 % | -10,20 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 10,57 % | -3,82 % | 16,19 % | 11,71 % | -2,72 % | 3,70 % | 3,39 % | -9,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,09 % | 4,05 % | 3,53 % |
| Categoria | 4,84 % | 1,88 % | 0,32 % |
| Delta | -1,75 % | 2,17 % | 3,21 % |
| Benchmark* | 5,28 % | 0,74 % | -1,49 % |
| Delta | -2,20 % | 3,31 % | 5,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,20 % | 7,40 % | 7,13 % |
| Volatilità Categoria | 2,48 % | 3,56 % | 3,11 % |
| Volatilità Benchmark | 3,96 % | 5,75 % | 5,26 % |
| Max drawdown | -8,44 % | -8,44 % | -8,44 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,52 % | 5,38 % | 5,13 % |
| Sortino | 0,00 | 0,24 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,11 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -3,83 % | -3,33 % | -3,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,18 | 0,30 |
| TEV | 7,93 % | 8,60 % | 7,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | 0,38 | 0,64 |
| Up Capture Ratio | 0,27 | 0,29 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,05 | 0,05 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,08 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,21 | 0,32 |
| R² | 9,61 | 2,62 | 5,60 |
| Beta bull | 0,75 | 0,12 | 0,23 |
| Beta bear | 1,74 | 0,43 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,55 | -0,50 |
| Kurtosis | 2,60 | 1,51 | 1,26 |
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