INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,15 % | -1,44 % | 0,80 % | 5,04 % | 10,03 % | 7,38 % | 20,35 % | 18,48 % | 37,63 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,13 % | -0,09 % | 1,47 % | 3,37 % | 4,46 % | 3,13 % | 15,54 % | 11,70 % | 15,69 % |
| Delta | -0,12 % | 0,28 % | -1,36 % | -0,67 % | 1,68 % | 5,57 % | 4,25 % | 4,81 % | 6,78 % | 21,94 % |
| Benchmark* | -0,44 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,72 % | 2,98 % | -1,57 % | -2,71 % | 11,58 % | 10,69 % | 30,21 % |
| Delta | 0,35 % | 0,58 % | -1,14 % | 0,08 % | 2,06 % | 11,60 % | 10,09 % | 8,77 % | 7,80 % | 7,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,57 % | 6,22 % | -5,37 % | 3,29 % | 12,51 % | 14,20 % | -8,43 % | -8,68 % |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | -3,32 % | 0,01 % | 5,07 % | -2,11 % | 10,54 % | 5,28 % | -2,49 % | -11,67 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -7,11 % | -0,05 % | 6,07 % | -5,61 % | 10,16 % | 0,26 % | -10,37 % | -5,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,79 % | 6,11 % | 3,69 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | 4,91 % | 1,15 % | 1,35 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 9,94 % | 2,55 % | 1,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,74 % | 7,58 % | 8,32 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,79 % | -6,04 % | -14,40 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 190 j | 935 j |
| DSR | 4,81 % | 5,01 % | 5,89 % |
| Sortino | 1,35 | 0,61 | 0,35 |
| VAR 95 | -1,52 % | -1,52 % | -1,86 % |
| VAR 99 | -3,12 % | -2,58 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,40 | 0,24 |
| TEV | 7,03 % | 6,63 % | 7,16 % |
| Information ratio (IR) | 1,41 | 0,38 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,77 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,56 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,15 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,67 | 0,72 |
| R² | 24,74 | 31,18 | 30,86 |
| Beta bull | 0,80 | 0,95 | 0,78 |
| Beta bear | 0,48 | 0,47 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | 0,13 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,06 | 0,44 | 1,06 |
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