INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -0,25 % | -0,50 % | 5,65 % | 2,75 % | 4,75 % | 7,21 % | 21,23 % | 23,59 % | 18,66 % |
| Categoria | -0,09 % | 0,19 % | 0,68 % | 1,82 % | 0,06 % | 1,20 % | 3,97 % | 10,37 % | 14,34 % | 12,36 % |
| Delta | -0,25 % | -0,44 % | -1,18 % | 3,83 % | 2,68 % | 3,54 % | 3,24 % | 10,87 % | 9,25 % | 6,31 % |
| Benchmark* | -0,44 % | -0,31 % | -1,12 % | -1,24 % | -5,32 % | -4,42 % | 1,78 % | 7,47 % | 8,91 % | 24,71 % |
| Delta | 0,10 % | 0,06 % | 0,62 % | 6,89 % | 8,07 % | 9,17 % | 5,43 % | 13,76 % | 14,68 % | -6,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,57 % | 6,22 % | -5,37 % | 3,29 % | 12,51 % | 14,20 % | -8,43 % | -8,68 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,04 % | -10,27 % | 5,30 % | 1,99 % | 8,87 % | -5,95 % | 2,98 % |
| Delta | -3,23 % | 0,18 % | 4,91 % | -2,01 % | 10,51 % | 5,33 % | -2,48 % | -11,66 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -7,11 % | -0,05 % | 6,07 % | -5,61 % | 10,16 % | 0,26 % | -10,37 % | -5,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,05 % | 6,37 % | 4,48 % |
| Categoria | 4,25 % | 2,75 % | 2,82 % |
| Delta | 5,80 % | 3,62 % | 1,66 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 1,97 % | 1,77 % |
| Delta | 5,96 % | 4,39 % | 2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,18 % | 8,30 % | 8,64 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 4,75 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 8,19 % | 6,99 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -5,79 % | -7,99 % | -14,40 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 146 j | 935 j |
| DSR | 5,27 % | 5,39 % | 5,88 % |
| Sortino | 1,31 | 0,67 | 0,52 |
| VAR 95 | -1,60 % | -1,60 % | -1,75 % |
| VAR 99 | -3,12 % | -3,12 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,44 | 0,36 |
| TEV | 6,79 % | 7,23 % | 7,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,88 | 0,61 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,85 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,18 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,67 | 0,73 |
| R² | 43,07 | 31,85 | 30,87 |
| Beta bull | 1,26 | 0,81 | 0,81 |
| Beta bear | 0,34 | 0,45 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | 0,09 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,51 | 0,34 | 1,24 |
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