INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | -0,27 % | -2,90 % | 0,50 % | 1,86 % | 0,50 % | 11,47 % | 23,55 % | 20,10 % | 41,59 % |
| Categoria | 0,49 % | -0,01 % | -2,43 % | -0,99 % | 0,21 % | -0,99 % | 4,03 % | 14,78 % | 7,98 % | 17,09 % |
| Delta | -0,02 % | -0,26 % | -0,47 % | 1,50 % | 1,65 % | 1,50 % | 7,44 % | 8,77 % | 12,12 % | 24,50 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,16 % | -1,83 % | 0,14 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,52 % | 12,19 % | 8,44 % | 34,10 % |
| Delta | 0,60 % | -0,11 % | -1,07 % | 0,36 % | 1,22 % | 0,36 % | 10,95 % | 11,36 % | 11,66 % | 7,49 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,91 % | 2,57 % | 6,22 % | -5,37 % | 3,29 % | 12,51 % | 14,20 % | -8,43 % |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | 6,08 % | -3,44 % | 0,02 % | 5,05 % | -2,04 % | 10,49 % | 5,33 % | -2,52 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 12,56 % | -7,11 % | -0,05 % | 6,07 % | -5,61 % | 10,16 % | 0,26 % | -10,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,48 % | 8,57 % | 4,49 % |
| Categoria | 5,28 % | 5,86 % | 2,56 % |
| Delta | 6,20 % | 2,72 % | 1,93 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 13,37 % | 3,83 % | 1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,01 % | 7,53 % | 8,04 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -3,83 % | -5,79 % | -14,40 % |
| Tempo di recupero | 58 j | 91 j | 935 j |
| DSR | 4,94 % | 4,91 % | 5,64 % |
| Sortino | 1,91 | 1,13 | 0,48 |
| VAR 95 | -1,72 % | -1,60 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -3,12 % | -2,58 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,73 | 0,34 |
| TEV | 7,60 % | 6,77 % | 7,11 % |
| Information ratio (IR) | 1,76 | 0,57 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,80 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,47 | 0,50 |
| Indice Omega | 1,62 | 1,29 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 17,63 | 27,89 | 28,69 |
| Beta bull | 0,70 | 0,93 | 0,75 |
| Beta bear | 0,49 | 0,46 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | 0,04 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,03 | 0,56 | 0,96 |
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