INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,84 % | -0,63 % | 1,57 % | 4,19 % | -0,55 % | -0,28 % | 14,45 % | 22,14 % | 37,65 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,30 % | 0,02 % | 1,28 % | 3,52 % | 4,33 % | 3,12 % | 15,46 % | 11,57 % | 15,45 % |
| Delta | 0,02 % | -0,54 % | -0,65 % | 0,30 % | 0,67 % | -4,88 % | -3,40 % | -1,01 % | 10,57 % | 22,20 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,26 % | -0,01 % | -0,15 % | 1,00 % | 1,44 % | 1,37 % | 2,57 % | 3,46 % | 11,86 % | 8,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,51 % | 0,58 % | -2,42 % | 8,11 % | 4,23 % | 15,77 % | -4,85 % | -10,48 % |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | 9,62 % | -5,63 % | 8,02 % | 2,71 % | 2,26 % | 6,84 % | 1,09 % | -13,47 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | 5,84 % | -5,70 % | 9,01 % | -0,79 % | 1,88 % | 1,83 % | -6,79 % | -7,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,67 % | 4,27 % | 4,23 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | -1,21 % | -0,69 % | 1,89 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 3,83 % | 0,71 % | 2,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,58 % | 9,26 % | 9,71 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -14,15 % | -14,15 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,52 % | 6,61 % | 6,68 % |
| Sortino | 0,04 | 0,18 | 0,38 |
| VAR 95 | -2,89 % | -1,76 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -5,46 % | -4,26 % | -3,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,13 | 0,26 |
| TEV | 5,59 % | 5,85 % | 7,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,69 | 0,12 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,08 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,02 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,09 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 1,14 | 1,01 |
| R² | 75,47 | 60,95 | 44,83 |
| Beta bull | 1,54 | 1,26 | 1,04 |
| Beta bear | 1,34 | 1,22 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,47 | -0,11 |
| Kurtosis | 3,82 | 2,51 | 1,87 |
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