INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52 % | 0,03 % | -1,11 % | 1,71 % | 3,26 % | 1,71 % | 3,43 % | 19,76 % | 17,09 % | 47,17 % |
| Categoria | 0,49 % | -0,01 % | -2,43 % | -0,99 % | 0,21 % | -0,99 % | 4,03 % | 14,78 % | 7,98 % | 17,09 % |
| Delta | -1,01 % | 0,03 % | 1,32 % | 2,71 % | 3,05 % | 2,71 % | -0,60 % | 4,99 % | 9,10 % | 30,08 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,16 % | -1,83 % | 0,14 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,52 % | 12,19 % | 8,44 % | 34,10 % |
| Delta | -0,39 % | 0,19 % | 0,73 % | 1,57 % | 2,62 % | 1,57 % | 2,91 % | 7,58 % | 8,65 % | 13,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 15,51 % | 0,58 % | -2,42 % | 8,11 % | 4,23 % | 15,77 % | -4,85 % |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -4,90 % | 9,50 % | -5,62 % | 7,99 % | 2,78 % | 2,21 % | 6,90 % | 1,06 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 1,58 % | 5,84 % | -5,70 % | 9,01 % | -0,79 % | 1,88 % | 1,83 % | -6,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,51 % | 5,76 % | 4,24 % |
| Categoria | 5,28 % | 5,86 % | 2,56 % |
| Delta | -6,79 % | -0,10 % | 1,68 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 0,39 % | 1,02 % | 1,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,80 % | 9,10 % | 9,46 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -11,27 % | -14,15 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | 241 j | - | - |
| DSR | 8,69 % | 6,57 % | 6,65 % |
| Sortino | -0,41 | 0,41 | 0,37 |
| VAR 95 | -2,89 % | -1,99 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -5,46 % | -4,26 % | -3,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,30 | 0,26 |
| TEV | 5,29 % | 5,72 % | 7,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | 0,18 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 1,36 | 1,08 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,04 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,12 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,38 | 1,15 | 0,98 |
| R² | 82,18 | 61,63 | 44,30 |
| Beta bull | 1,84 | 1,23 | 1,00 |
| Beta bear | 1,34 | 1,28 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,63 | -0,28 |
| Kurtosis | 3,19 | 2,61 | 1,58 |
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