INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,49 % | -1,07 % | -3,34 % | -2,57 % | -4,77 % | -5,03 % | 0,66 % | 11,46 % | 20,85 % | 23,73 % |
| Categoria | -0,10 % | 0,19 % | 0,68 % | 1,82 % | 0,06 % | 1,20 % | 3,97 % | 10,36 % | 14,34 % | 12,36 % |
| Delta | -1,39 % | -1,26 % | -4,02 % | -4,39 % | -4,83 % | -6,24 % | -3,31 % | 1,09 % | 6,51 % | 11,38 % |
| Benchmark* | -0,44 % | -0,31 % | -1,12 % | -1,24 % | -5,32 % | -4,42 % | 1,78 % | 7,47 % | 8,91 % | 24,71 % |
| Delta | -1,05 % | -0,76 % | -2,22 % | -1,32 % | 0,55 % | -0,61 % | -1,12 % | 3,99 % | 11,94 % | -0,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,51 % | 0,58 % | -2,42 % | 8,11 % | 4,23 % | 15,77 % | -4,85 % | -10,48 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,04 % | -10,27 % | 5,30 % | 1,99 % | 8,87 % | -5,95 % | 2,98 % |
| Delta | 9,72 % | -5,46 % | 7,85 % | 2,81 % | 2,24 % | 6,90 % | 1,10 % | -13,46 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | 5,84 % | -5,70 % | 9,01 % | -0,79 % | 1,88 % | 1,83 % | -6,79 % | -7,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,77 % | 4,76 % | 3,96 % |
| Categoria | 4,25 % | 2,75 % | 2,82 % |
| Delta | -0,48 % | 2,02 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 1,97 % | 1,77 % |
| Delta | -0,32 % | 2,79 % | 2,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,13 % | 10,10 % | 9,91 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 4,75 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 8,19 % | 6,99 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -14,15 % | -14,15 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,26 % | 7,09 % | 6,81 % |
| Sortino | 0,07 | 0,29 | 0,38 |
| VAR 95 | -2,89 % | -2,26 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -5,46 % | -4,26 % | -3,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,20 | 0,26 |
| TEV | 6,95 % | 7,68 % | 7,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | 0,36 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,98 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 0,81 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,10 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 0,94 | 1,03 |
| R² | 69,72 | 42,39 | 46,04 |
| Beta bull | 1,63 | 0,97 | 1,08 |
| Beta bear | 1,33 | 1,03 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,33 | -0,07 |
| Kurtosis | 1,73 | 1,75 | 1,63 |
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