INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,54 % | 0,05 % | -3,79 % | -8,43 % | -6,85 % | -7,88 % | 0,57 % | 33,80 % | 46,93 % | 148,24 % |
| Categoria | 2,78 % | -0,92 % | -4,34 % | -9,70 % | -8,66 % | -9,16 % | 5,73 % | 49,92 % | 43,95 % | 175,66 % |
| Delta | -0,24 % | 0,97 % | 0,55 % | 1,27 % | 1,81 % | 1,28 % | -5,16 % | -16,12 % | 2,98 % | -27,41 % |
| Benchmark* | 3,77 % | -0,14 % | -3,30 % | -8,59 % | -5,37 % | -7,95 % | 15,08 % | 74,65 % | 88,18 % | 272,92 % |
| Delta | -1,23 % | 0,19 % | -0,49 % | 0,17 % | -1,48 % | 0,06 % | -14,51 % | -40,86 % | -41,25 % | -124,68 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,27 % | 23,32 % | 29,31 % | -18,15 % | 30,50 % | 13,99 % | 34,15 % | 2,57 % |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | -4,05 % | -9,48 % | -5,03 % | 10,83 % | 1,67 % | -14,10 % | -1,66 % | -1,60 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -8,19 % | -21,14 % | -12,07 % | 9,73 % | -6,10 % | -16,69 % | -5,80 % | 0,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,83 % | 12,64 % | 9,82 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | -4,79 % | -4,67 % | 0,63 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -9,64 % | -10,70 % | -5,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,99 % | 16,13 % | 16,86 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -19,01 % | -23,25 % | -23,25 % |
| Tempo di recupero | 147 j | 326 j | 326 j |
| DSR | 16,01 % | 11,57 % | 11,80 % |
| Sortino | -0,56 | 0,83 | 0,68 |
| VAR 95 | -4,92 % | -3,42 % | -3,66 % |
| VAR 99 | -10,42 % | -7,08 % | -5,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,59 | 0,48 |
| TEV | 7,92 % | 7,21 % | 7,09 % |
| Information ratio (IR) | -1,22 | -1,48 | -0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,73 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,82 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,25 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 89,12 | 86,44 | 89,02 |
| Beta bull | 0,67 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,74 | -0,37 |
| Kurtosis | 3,47 | 3,67 | 1,84 |
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