INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54 % | 0,66 % | 2,00 % | 4,50 % | 7,87 % | -1,84 % | 5,34 % | 52,83 % | 75,21 % | 168,47 % |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | 0,14 % | -0,01 % | -1,68 % | -2,83 % | -6,45 % | -4,41 % | -9,54 % | -20,24 % | -2,37 % | -46,69 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,10 % | -1,11 % | -3,29 % | -7,40 % | -12,18 % | -6,51 % | -17,53 % | -43,59 % | -48,99 % | -147,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,32 % | 29,31 % | -18,15 % | 30,50 % | 13,99 % | 34,15 % | 2,57 % | 6,13 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -9,25 % | -4,84 % | 10,77 % | 1,85 % | -13,95 % | -1,47 % | -1,45 % | -7,13 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -21,14 % | -12,07 % | 9,73 % | -6,10 % | -16,69 % | -5,80 % | 0,25 % | -6,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,89 % | 11,79 % | 11,06 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -9,96 % | -3,96 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -15,17 % | -7,94 % | -4,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,78 % | 16,88 % | 17,31 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,25 % | -23,25 % | -23,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,64 % | 12,16 % | 11,90 % |
| Sortino | 0,01 | 0,73 | 0,80 |
| VAR 95 | -4,92 % | -3,66 % | -3,80 % |
| VAR 99 | -10,42 % | -7,08 % | -5,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,52 | 0,55 |
| TEV | 8,70 % | 7,34 % | 7,12 % |
| Information ratio (IR) | -1,74 | -1,08 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,74 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,80 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,25 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 89,31 | 87,83 | 90,04 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,83 | 0,86 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,72 | -0,30 |
| Kurtosis | 3,41 | 2,98 | 1,69 |
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