INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,95 % | -0,81 % | 0,41 % | 3,30 % | -3,80 % | -3,93 % | 5,95 % | 9,38 % | 21,32 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | 0,01 % | -0,51 % | -0,51 % | 0,11 % | 1,87 % | -4,22 % | -3,79 % | -3,13 % | 7,18 % | 12,79 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,05 % | -0,16 % | 0,12 % | 0,93 % | 3,37 % | 1,14 % | 1,56 % | 7,31 % | 18,34 % | 19,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,98 % | 2,76 % | -7,35 % | 9,07 % | -1,33 % | 11,44 % | 2,50 % | -8,14 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 4,95 % | -2,26 % | 2,05 % | 7,18 % | -2,04 % | 4,21 % | 3,51 % | -6,04 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,52 % | 0,78 % | 4,05 % | 7,14 % | -1,27 % | 2,62 % | -1,39 % | -2,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,00 % | 2,16 % | 2,04 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -2,96 % | -1,01 % | 1,46 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 2,01 % | 2,38 % | 3,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,57 % | 7,62 % | 7,26 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,58 % | -10,58 % | -12,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | 820 j |
| DSR | 8,30 % | 5,88 % | 5,39 % |
| Sortino | -0,52 | -0,15 | 0,07 |
| VAR 95 | -2,00 % | -1,33 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -5,82 % | -4,43 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,12 | 0,05 |
| TEV | 3,52 % | 2,91 % | 3,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,57 | 0,82 | 1,16 |
| Up Capture Ratio | 1,32 | 1,15 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 0,99 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,98 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,29 | 1,14 | 1,01 |
| R² | 91,09 | 86,66 | 80,29 |
| Beta bull | 1,25 | 1,06 | 0,89 |
| Beta bear | 1,38 | 1,31 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,19 | -1,33 | -0,98 |
| Kurtosis | 7,65 | 7,26 | 5,48 |
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