INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,04 % | 0,65 % | -7,14 % | -2,70 % | -5,93 % | 1,60 % | 0,50 % | 9,42 % | 12,95 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | 0,20 % | -0,10 % | -0,18 % | -4,84 % | -2,83 % | -4,73 % | -1,46 % | -4,10 % | 6,17 % | 7,79 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | 0,30 % | 0,49 % | 0,39 % | -2,22 % | -1,27 % | -2,13 % | 0,23 % | 3,52 % | 21,23 % | 13,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,98 % | 2,76 % | -7,35 % | 9,07 % | -1,33 % | 11,44 % | 2,50 % | -8,14 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | 4,94 % | -2,16 % | 1,98 % | 7,16 % | -2,02 % | 4,15 % | 3,47 % | -5,97 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,52 % | 0,78 % | 4,05 % | 7,14 % | -1,27 % | 2,62 % | -1,39 % | -2,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,62 % | -0,31 % | 1,97 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | -1,02 % | -1,38 % | 1,34 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 0,14 % | 1,17 % | 4,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,61 % | 8,07 % | 7,25 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,58 % | -12,54 % | -12,54 % |
| Tempo di recupero | - | 820 j | 820 j |
| DSR | 8,08 % | 6,33 % | 5,39 % |
| Sortino | -0,08 | -0,47 | 0,11 |
| VAR 95 | -1,72 % | -1,57 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -5,82 % | -4,43 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,37 | 0,09 |
| TEV | 3,24 % | 3,50 % | 3,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | 0,33 | 1,21 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,03 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,96 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,88 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,19 | 1,06 | 0,95 |
| R² | 91,06 | 81,44 | 75,70 |
| Beta bull | 1,27 | 0,96 | 0,86 |
| Beta bear | 1,37 | 1,26 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,21 | -1,13 | -0,98 |
| Kurtosis | 8,00 | 5,32 | 5,37 |
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