INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | -1,12 % | 1,37 % | 0,56 % | 7,33 % | 4,49 % | 15,07 % | 27,68 % | 17,39 % | 40,76 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,19 % | 0,84 % | 1,10 % | 4,97 % | 3,32 % | 9,10 % | 23,62 % | 19,89 % | 33,88 % |
| Delta | 0,63 % | -0,92 % | 0,53 % | -0,54 % | 2,37 % | 1,18 % | 5,97 % | 4,06 % | -2,49 % | 6,88 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 0,47 % | 1,99 % | 3,35 % | 5,65 % | 4,81 % | 9,80 % | 29,26 % | 33,80 % | 68,91 % |
| Delta | 0,15 % | -1,59 % | -0,62 % | -2,79 % | 1,68 % | -0,32 % | 5,27 % | -1,57 % | -16,41 % | -28,15 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,58 % | 6,69 % | 5,11 % | -14,45 % | 11,11 % | 6,17 % | 13,97 % | -7,24 % |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 5,20 % | -1,57 % | -2,94 % | -2,70 % | 0,94 % | 3,01 % | 0,87 % | 0,50 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 10,24 % | -8,35 % | -5,52 % | -2,72 % | -5,12 % | 1,96 % | -5,24 % | -7,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,90 % | 7,97 % | 2,89 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 6,47 % | 0,77 % | -0,45 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 6,34 % | -0,80 % | -2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,56 % | 7,96 % | 8,48 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -8,15 % | -11,67 % | -18,28 % |
| Tempo di recupero | - | 134 j | 1295 j |
| DSR | 5,34 % | 5,64 % | 6,19 % |
| Sortino | 2,98 | 0,88 | 0,17 |
| VAR 95 | -1,53 % | -1,36 % | -2,00 % |
| VAR 99 | -3,43 % | -3,43 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,86 | 0,62 | 0,12 |
| TEV | 5,40 % | 4,98 % | 5,42 % |
| Information ratio (IR) | 1,17 | -0,16 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 0,88 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,85 | 0,84 |
| Indice Omega | 2,01 | 1,27 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,81 | 0,82 |
| R² | 60,46 | 64,53 | 62,21 |
| Beta bull | 1,04 | 0,76 | 0,78 |
| Beta bear | 1,02 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,63 | -0,46 |
| Kurtosis | 1,58 | 2,25 | 1,35 |
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