INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 2,44 % | -4,60 % | -7,86 % | -2,81 % | -3,96 % | 3,18 % | 27,37 % | 97,16 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 2,79 % | -3,89 % | -10,61 % | -5,79 % | -8,04 % | 1,23 % | 12,41 % | 49,96 % | 64,36 % |
| Delta | 0,24 % | -0,36 % | -0,71 % | 2,76 % | 2,98 % | 4,08 % | 1,95 % | 14,97 % | 47,20 % | - |
| Benchmark* | 0,24 % | 3,74 % | -5,22 % | -12,33 % | -5,55 % | -9,49 % | 5,70 % | 26,96 % | 83,69 % | 113,64 % |
| Delta | 0,17 % | -1,31 % | 0,62 % | 4,47 % | 2,74 % | 5,53 % | -2,52 % | 0,41 % | 13,47 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,30 % | 14,96 % | -5,92 % | 32,55 % | 6,48 % | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,06 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 1,73 % | 0,90 % | 10,16 % | 9,50 % | -2,21 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,92 % | -4,52 % | 7,15 % | 0,57 % | 0,37 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,26 % | 9,08 % | 17,76 % |
| Categoria | 2,04 % | 4,02 % | 11,36 % |
| Delta | 3,22 % | 5,05 % | 6,40 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -1,74 % | 0,55 % | 1,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,87 % | 12,60 % | 13,40 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,72 % | -11,48 % | -13,02 % |
| Tempo di recupero | 79 j | 284 j | 232 j |
| DSR | 8,74 % | 8,92 % | 8,28 % |
| Sortino | 0,21 | 0,73 | 1,99 |
| VAR 95 | -3,33 % | -2,98 % | -2,73 % |
| VAR 99 | -4,20 % | -4,25 % | -4,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,52 | 1,23 |
| TEV | 6,71 % | 5,61 % | 5,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,26 | 0,10 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,88 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,22 | 1,58 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 74,24 | 82,93 | 83,20 |
| Beta bull | 0,63 | 0,77 | 0,83 |
| Beta bear | 0,71 | 0,92 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | -0,42 | 0,19 |
| Kurtosis | 0,38 | 0,54 | 1,89 |
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