INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,76 % | 0,49 % | -1,74 % | 1,85 % | 6,98 % | 1,85 % | 22,99 % | 62,01 % | 83,62 % | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,72 % | 0,51 % | 1,71 % | 3,42 % | 6,56 % | 3,42 % | 14,46 % | 30,85 % | 52,15 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,20 % | 0,25 % | 1,40 % | 2,76 % | 5,41 % | 2,76 % | 11,45 % | 10,57 % | 17,83 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,62 % | 18,30 % | 14,96 % | -5,92 % | 32,55 % | 6,48 % | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 16,02 % | 1,82 % | 0,80 % | 10,12 % | 9,59 % | -2,15 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 14,56 % | -7,92 % | -4,52 % | 7,15 % | 0,57 % | 0,37 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,27 % | 18,09 % | 15,91 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 15,75 % | 6,89 % | 8,15 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 15,26 % | 1,69 % | 2,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,19 % | 12,48 % | 12,62 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,72 % | -17,34 % | -17,34 % |
| Tempo di recupero | 98 j | 139 j | 139 j |
| DSR | 11,56 % | 9,10 % | 8,87 % |
| Sortino | 1,75 | 1,65 | 1,59 |
| VAR 95 | -1,95 % | -2,25 % | -2,72 % |
| VAR 99 | -9,96 % | -4,25 % | -4,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,33 | 1,21 | 1,12 |
| TEV | 5,74 % | 5,61 % | 5,85 % |
| Information ratio (IR) | 2,66 | 0,30 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,94 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,84 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,68 | 1,54 | 1,47 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,87 | 0,84 |
| R² | 87,42 | 81,57 | 81,55 |
| Beta bull | 0,82 | 0,75 | 0,76 |
| Beta bear | 0,91 | 0,93 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,21 | -1,54 | -1,00 |
| Kurtosis | 10,28 | 7,47 | 4,43 |
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