INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,46 % | -2,29 % | 1,64 % | 11,09 % | 13,54 % | 13,51 % | 31,54 % | 72,72 % | 98,63 % | - |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,62 % | -0,59 % | 0,79 % | 3,69 % | 5,80 % | 5,81 % | 16,28 % | 33,70 % | 58,71 % | - |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,19 % | -0,71 % | 1,37 % | 1,72 % | 4,35 % | 3,69 % | 10,35 % | 12,51 % | 20,43 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,62 % | 18,30 % | 14,96 % | -5,92 % | 32,55 % | 6,48 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 15,99 % | 1,82 % | 0,75 % | 10,16 % | 9,62 % | -2,11 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 14,56 % | -7,92 % | -4,52 % | 7,15 % | 0,57 % | 0,37 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,20 % | 21,76 % | 15,49 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 16,86 % | 8,92 % | 7,91 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 11,05 % | 3,32 % | 2,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,10 % | 12,55 % | 12,83 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,28 % | -17,34 % | -17,34 % |
| Tempo di recupero | 45 j | 139 j | 139 j |
| DSR | 5,49 % | 8,96 % | 8,99 % |
| Sortino | 6,06 | 2,10 | 1,51 |
| VAR 95 | -1,94 % | -2,25 % | -2,73 % |
| VAR 99 | -3,12 % | -4,20 % | -4,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,29 | 1,50 | 1,06 |
| TEV | 5,06 % | 5,58 % | 5,94 % |
| Information ratio (IR) | 2,19 | 0,59 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,97 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,85 | 0,79 |
| Indice Omega | 2,67 | 1,66 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,87 | 0,84 |
| R² | 75,05 | 82,11 | 81,40 |
| Beta bull | 0,92 | 0,74 | 0,77 |
| Beta bear | 1,23 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -1,50 | -0,96 |
| Kurtosis | -0,19 | 7,25 | 4,03 |
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