INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,94 % | -1,19 % | 1,16 % | -12,63 % | -8,32 % | 2,25 % | 14,00 % | 82,93 % | 102,97 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,47 % | -0,42 % | 3,33 % | -9,56 % | -6,40 % | 2,90 % | 14,12 % | 71,95 % | 89,28 % |
| Delta | -0,41 % | -0,47 % | -0,78 % | -2,17 % | -3,07 % | -1,92 % | -0,65 % | -0,11 % | 10,98 % | 13,69 % |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | 0,14 % | 3,23 % | -8,55 % | -4,72 % | 4,49 % | 16,63 % | 76,83 % | 93,12 % |
| Delta | -0,58 % | -0,16 % | -1,33 % | -2,07 % | -4,08 % | -3,60 % | -2,24 % | -2,62 % | 6,10 % | 9,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,41 % | 6,10 % | 0,99 % | 38,45 % | -5,32 % | 31,01 % | -6,54 % | 0,23 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 2,51 % | -0,91 % | 3,75 % | 3,67 % | -1,39 % | 4,90 % | -0,55 % | -1,59 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 0,64 % | 1,52 % | 2,19 % | 1,63 % | 3,09 % | 4,00 % | -2,95 % | -0,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,18 % | 6,02 % | 14,10 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 1,28 % | 0,86 % | 1,71 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -0,83 % | 0,39 % | 1,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,41 % | 13,45 % | 13,94 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,24 % | -21,24 % | -21,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,33 % | 10,14 % | 9,49 % |
| Sortino | -0,12 | 0,31 | 1,33 |
| VAR 95 | -3,96 % | -3,12 % | -2,84 % |
| VAR 99 | -8,16 % | -6,42 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,23 | 0,91 |
| TEV | 7,68 % | 7,06 % | 7,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,06 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,88 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,09 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 80,77 | 75,51 | 74,55 |
| Beta bull | 0,82 | 0,68 | 0,74 |
| Beta bear | 0,88 | 0,85 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,88 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,91 | 2,21 | 1,72 |
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