INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,39 % | -0,32 % | 3,91 % | 16,82 % | 37,10 % | 32,87 % | 66,16 % | 92,46 % | 72,29 % | 98,91 % |
| Categoria | 2,29 % | 0,75 % | 3,23 % | 17,23 % | 26,48 % | 25,02 % | 42,37 % | 57,61 % | 31,19 % | 66,78 % |
| Delta | 1,10 % | -1,07 % | 0,67 % | -0,41 % | 10,62 % | 7,85 % | 23,79 % | 34,85 % | 41,10 % | 32,13 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 0,10 % | 4,17 % | 19,61 % | 30,36 % | 28,93 % | 49,91 % | 78,70 % | 49,85 % | 95,16 % |
| Delta | 0,37 % | -0,42 % | -0,27 % | -2,79 % | 6,75 % | 3,94 % | 16,25 % | 13,76 % | 22,44 % | 3,75 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,10 % | 16,76 % | 4,14 % | -15,16 % | 15,26 % | 0,50 % | 22,85 % | -15,46 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,36 % | -0,57 % | -16,05 % | 5,59 % | 15,19 % | 20,25 % | -12,91 % |
| Delta | 13,67 % | 0,39 % | 4,71 % | 0,89 % | 9,68 % | -14,69 % | 2,59 % | -2,55 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 8,30 % | -2,33 % | 0,12 % | 1,07 % | 12,43 % | -17,03 % | 1,31 % | -4,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 74,88 % | 26,39 % | 12,54 % |
| Categoria | 46,67 % | 18,28 % | 5,96 % |
| Delta | 28,21 % | 8,11 % | 6,58 % |
| Benchmark* | 55,62 % | 23,27 % | 8,90 % |
| Delta | 19,26 % | 3,12 % | 3,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,84 % | 17,61 % | 16,54 % |
| Volatilità Categoria | 14,79 % | 14,75 % | 14,74 % |
| Volatilità Benchmark | 16,21 % | 15,99 % | 16,10 % |
| Max drawdown | -15,11 % | -18,58 % | -24,44 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 289 j | 799 j |
| DSR | 9,22 % | 10,91 % | 10,91 % |
| Sortino | 7,91 | 2,15 | 0,97 |
| VAR 95 | -2,38 % | -3,52 % | -3,53 % |
| VAR 99 | -5,86 % | -5,86 % | -5,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,87 | 1,33 | 0,64 |
| TEV | 7,27 % | 6,59 % | 7,21 % |
| Information ratio (IR) | 2,65 | 0,47 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,05 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 1,00 | 0,89 |
| Indice Omega | 2,79 | 1,54 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 1,02 | 0,93 |
| R² | 85,53 | 86,05 | 81,48 |
| Beta bull | 1,04 | 1,01 | 0,94 |
| Beta bear | 1,26 | 1,01 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,08 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,09 | 0,69 | 0,78 |
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