INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,03 % | -0,59 % | 0,95 % | -9,66 % | -9,26 % | -3,78 % | 5,06 % | -15,22 % | -20,79 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,17 % | 0,12 % | -0,49 % | -1,08 % | -5,57 % | -5,80 % | -5,05 % | -7,07 % | -18,53 % | -27,37 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,68 % | 5,21 % | -17,36 % | -1,31 % | -8,76 % | 10,89 % | -6,40 % | -4,12 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | 1,14 % | -0,87 % | -7,17 % | -3,23 % | -6,01 % | -1,66 % | -3,63 % | -2,15 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -3,07 % | -3,50 % | -4,10 % | -6,04 % | -7,60 % | -4,25 % | -6,59 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,30 % | 1,02 % | -3,38 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | -5,71 % | -2,75 % | -3,94 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -6,69 % | -4,89 % | -5,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,70 % | 9,22 % | 8,67 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -14,03 % | -14,03 % | -24,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,34 % | 7,43 % | 7,03 % |
| Sortino | -0,78 | -0,24 | -0,69 |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,00 % | -2,00 % |
| VAR 99 | -6,01 % | -4,93 % | -4,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,20 | -0,56 |
| TEV | 3,72 % | 4,27 % | 4,25 % |
| Information ratio (IR) | -1,80 | -1,15 | -1,18 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,02 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,41 | 1,27 | 1,24 |
| Indice Omega | 0,77 | 0,96 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,22 | 1,18 |
| R² | 92,90 | 81,17 | 77,81 |
| Beta bull | 1,27 | 1,13 | 1,18 |
| Beta bear | 1,38 | 1,40 | 1,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,96 | -1,46 | -1,09 |
| Kurtosis | 5,81 | 4,73 | 3,50 |
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