INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 0,58 % | 3,73 % | 2,00 % | 12,75 % | 8,29 % | 4,63 % | 37,85 % | 63,37 % | 85,67 % |
| Categoria | -0,08 % | 0,30 % | 2,80 % | 1,51 % | 7,81 % | 0,93 % | -2,43 % | 24,55 % | 35,21 % | 65,72 % |
| Delta | 0,91 % | 0,28 % | 0,92 % | 0,49 % | 4,94 % | 7,36 % | 7,06 % | 13,30 % | 28,16 % | 19,95 % |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,29 % | 4,02 % | 3,79 % | 13,80 % | 6,68 % | 2,98 % | 33,49 % | 52,14 % | 83,88 % |
| Delta | 1,73 % | 0,29 % | -0,30 % | -1,79 % | -1,05 % | 1,61 % | 1,64 % | 4,36 % | 11,22 % | 1,78 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,42 % | 13,35 % | -10,90 % | 27,57 % | 2,85 % | 30,06 % | -13,37 % | 5,04 % |
| Categoria | 13,15 % | 12,12 % | -18,38 % | 25,64 % | 11,13 % | 26,42 % | -10,64 % | 8,85 % |
| Delta | 1,27 % | 1,23 % | 7,48 % | 1,94 % | -8,28 % | 3,64 % | -2,74 % | -3,81 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,61 % | 1,61 % | 2,83 % | 2,16 % | -3,31 % | 1,45 % | -3,60 % | -2,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,65 % | 10,30 % | 10,52 % |
| Categoria | -2,43 % | 6,67 % | 6,48 % |
| Delta | 6,08 % | 3,63 % | 4,03 % |
| Benchmark* | 1,99 % | 8,81 % | 9,23 % |
| Delta | 1,66 % | 1,49 % | 1,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,52 % | 14,59 % | 14,86 % |
| Volatilità Categoria | 14,92 % | 13,49 % | 14,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,49 % | 15,87 % |
| Max drawdown | -22,84 % | -22,84 % | -22,84 % |
| Tempo di recupero | 265 j | 265 j | 265 j |
| DSR | 12,60 % | 10,39 % | 10,38 % |
| Sortino | 0,11 | 0,70 | 0,85 |
| VAR 95 | -3,31 % | -3,03 % | -3,03 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -4,37 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,50 | 0,60 |
| TEV | 8,24 % | 6,83 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,22 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,93 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,89 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,19 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,85 | 0,83 |
| R² | 77,55 | 80,74 | 78,54 |
| Beta bull | 0,92 | 0,73 | 0,72 |
| Beta bear | 0,77 | 0,79 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | -0,58 | -0,47 |
| Kurtosis | 3,51 | 1,76 | 1,42 |
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