INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,73 % | 3,35 % | -5,82 % | -13,42 % | -8,61 % | -11,94 % | -1,86 % | 7,93 % | 76,05 % | 54,66 % |
| Categoria | 0,74 % | 3,33 % | -4,84 % | -13,22 % | -8,78 % | -11,65 % | -2,22 % | 2,83 % | 58,55 % | 51,15 % |
| Delta | -0,01 % | 0,02 % | -0,98 % | -0,20 % | 0,17 % | -0,29 % | 0,36 % | 5,10 % | 17,50 % | 3,51 % |
| Benchmark* | 0,15 % | 2,96 % | -6,18 % | -14,70 % | -8,72 % | -12,28 % | -1,09 % | 4,08 % | 66,67 % | 55,66 % |
| Delta | 0,57 % | 0,39 % | 0,35 % | 1,28 % | 0,11 % | 0,33 % | -0,77 % | 3,85 % | 9,38 % | -1,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,42 % | 13,35 % | -10,90 % | 27,57 % | 2,85 % | 30,06 % | -13,37 % | 5,04 % |
| Categoria | 13,48 % | 11,94 % | -18,64 % | 25,95 % | 11,35 % | 26,75 % | -10,53 % | 8,90 % |
| Delta | 0,94 % | 1,41 % | 7,74 % | 1,63 % | -8,51 % | 3,31 % | -2,84 % | -3,86 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,61 % | 1,61 % | 2,83 % | 2,16 % | -3,31 % | 1,45 % | -3,60 % | -2,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,86 % | 2,92 % | 14,87 % |
| Categoria | -2,59 % | 1,18 % | 12,20 % |
| Delta | 1,73 % | 1,74 % | 2,67 % |
| Benchmark* | -0,30 % | 2,44 % | 13,74 % |
| Delta | -0,56 % | 0,48 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,34 % | 14,80 % | 16,45 % |
| Volatilità Categoria | 12,86 % | 14,21 % | 15,50 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,69 % | 17,58 % |
| Max drawdown | -12,67 % | -15,17 % | -17,55 % |
| Tempo di recupero | - | 132 j | 817 j |
| DSR | 9,79 % | 10,86 % | 10,14 % |
| Sortino | -0,43 | 0,03 | 1,34 |
| VAR 95 | -3,42 % | -3,31 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -4,17 % | -5,77 % | -5,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,02 | 0,82 |
| TEV | 7,09 % | 7,14 % | 7,44 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | 0,07 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,90 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,87 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,05 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,84 | 0,85 |
| R² | 79,55 | 79,58 | 82,20 |
| Beta bull | 0,61 | 0,62 | 0,78 |
| Beta bear | 0,77 | 0,93 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,39 | 0,52 |
| Kurtosis | 0,21 | 0,35 | 3,04 |
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