INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | -0,07 % | 0,15 % | 0,59 % | 3,71 % | 6,84 % | 5,82 % | 21,74 % | 8,17 % | 21,73 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,26 % | -0,39 % | 0,71 % | 1,47 % | 0,65 % | 0,15 % | 9,25 % | 2,43 % | 8,74 % |
| Delta | -0,03 % | 0,19 % | 0,54 % | -0,12 % | 2,24 % | 6,18 % | 5,67 % | 12,49 % | 5,74 % | 12,99 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,55 % | -0,75 % | 0,17 % | 0,03 % | -4,38 % | -4,80 % | -0,81 % | -8,33 % | 2,48 % |
| Delta | 0,06 % | 0,48 % | 0,90 % | 0,42 % | 3,68 % | 11,22 % | 10,63 % | 22,55 % | 16,50 % | 19,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,74 % | 8,66 % | -13,48 % | 1,43 % | 6,29 % | 9,48 % | -3,03 % | 7,17 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 0,72 % | 3,64 % | -4,08 % | -0,46 % | 5,58 % | 2,25 % | -2,02 % | 9,27 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 1,29 % | 6,68 % | -2,09 % | -0,50 % | 6,35 % | 0,66 % | -6,93 % | 13,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,65 % | 7,24 % | 1,71 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 5,69 % | 4,07 % | 1,14 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 10,67 % | 7,46 % | 3,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,28 % | 4,11 % | 4,74 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,38 % | -3,84 % | -19,09 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 299 j | 1257 j |
| DSR | 2,45 % | 2,59 % | 3,40 % |
| Sortino | 1,77 | 1,62 | 0,02 |
| VAR 95 | -0,68 % | -0,72 % | -1,07 % |
| VAR 99 | -1,98 % | -1,33 % | -1,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,33 | 1,02 | 0,01 |
| TEV | 5,87 % | 5,36 % | 6,32 % |
| Information ratio (IR) | 1,82 | 1,39 | 0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,54 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,08 | 0,13 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,42 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,35 | 0,29 |
| R² | 32,63 | 28,03 | 15,62 |
| Beta bull | 0,30 | 0,35 | 0,12 |
| Beta bear | 0,26 | 0,37 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,88 | 0,14 | -0,20 |
| Kurtosis | 7,70 | 1,86 | 2,97 |
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