INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,43 % | -0,15 % | 0,11 % | 2,67 % | 5,32 % | 4,35 % | 16,75 % | 0,95 % | 9,03 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,16 % | -0,19 % | 0,33 % | -0,50 % | 1,20 % | 4,68 % | 4,33 % | 7,52 % | -1,48 % | 0,30 % |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,24 % | -0,12 % | 0,62 % | 0,00 % | 2,37 % | 9,62 % | 9,46 % | 17,48 % | 9,03 % | 6,46 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,36 % | 7,19 % | -14,65 % | 0,06 % | 4,80 % | 8,01 % | -4,34 % | 5,71 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -0,67 % | 2,17 % | -5,25 % | -1,83 % | 4,09 % | 0,78 % | -3,33 % | 7,81 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,10 % | 5,21 % | -3,25 % | -1,87 % | 4,86 % | -0,81 % | -8,24 % | 11,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,24 % | 5,82 % | 0,35 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 4,28 % | 2,64 % | -0,23 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 9,26 % | 6,03 % | 2,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,26 % | 4,10 % | 4,74 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,52 % | -4,78 % | -20,29 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 304 j | - |
| DSR | 2,50 % | 2,67 % | 3,49 % |
| Sortino | 1,17 | 1,04 | -0,38 |
| VAR 95 | -0,69 % | -0,75 % | -1,10 % |
| VAR 99 | -1,99 % | -1,36 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,68 | -0,28 |
| TEV | 5,86 % | 5,36 % | 6,32 % |
| Information ratio (IR) | 1,58 | 1,13 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,50 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,17 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,26 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,35 | 0,29 |
| R² | 32,75 | 28,03 | 15,63 |
| Beta bull | 0,30 | 0,35 | 0,12 |
| Beta bear | 0,26 | 0,37 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | 0,15 | -0,20 |
| Kurtosis | 7,60 | 1,84 | 2,98 |
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