INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,31 % | 0,01 % | -0,02 % | 1,22 % | 2,53 % | 0,87 % | -1,10 % | -14,29 % | -5,22 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,52 % | -0,26 % | -0,22 % | 0,56 % | -1,39 % | -2,35 % | -0,26 % | -3,55 % | 2,14 % |
| Delta | 0,00 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,20 % | 0,65 % | 3,92 % | 3,23 % | -0,84 % | -10,74 % | -7,36 % |
| Benchmark* | -0,38 % | -0,86 % | -0,36 % | -0,10 % | 0,29 % | -4,31 % | -5,30 % | -2,96 % | -6,78 % | 5,50 % |
| Delta | 0,09 % | 0,54 % | 0,36 % | 0,08 % | 0,93 % | 6,84 % | 6,18 % | 1,86 % | -7,51 % | -10,72 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,54 % | 1,46 % | -18,44 % | 4,02 % | 8,23 % | 4,91 % | -2,99 % | 1,02 % |
| Categoria | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % | -3,99 % |
| Delta | -4,22 % | -0,36 % | -6,70 % | -2,98 % | 6,14 % | -0,52 % | -2,00 % | 5,01 % |
| Benchmark* | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % | -4,73 % |
| Delta | -5,97 % | -0,23 % | -1,75 % | -6,89 % | 4,99 % | -5,36 % | -3,78 % | 5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,69 % | -0,22 % | -2,79 % |
| Categoria | -1,63 % | -0,04 % | -0,54 % |
| Delta | 2,32 % | -0,18 % | -2,25 % |
| Benchmark* | -4,18 % | -1,09 % | -1,25 % |
| Delta | 4,88 % | 0,87 % | -1,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,87 % | 5,78 % | 7,39 % |
| Volatilità Categoria | 5,49 % | 4,87 % | 5,79 % |
| Volatilità Benchmark | 8,00 % | 6,80 % | 8,45 % |
| Max drawdown | -3,70 % | -9,28 % | -24,66 % |
| Tempo di recupero | 277 j | - | - |
| DSR | 3,86 % | 4,43 % | 5,54 % |
| Sortino | -0,42 | -0,74 | -0,80 |
| VAR 95 | -1,05 % | -1,42 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -2,73 % | -1,89 % | -2,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,56 | -0,60 |
| TEV | 5,03 % | 4,31 % | 4,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,97 | 0,20 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,70 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,69 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,81 | 0,81 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,66 | 0,74 |
| R² | 64,26 | 60,35 | 71,16 |
| Beta bull | 0,58 | 0,73 | 0,78 |
| Beta bear | 0,44 | 0,57 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,10 | 0,04 |
| Kurtosis | 4,22 | 0,72 | 1,61 |
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