INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | 0,10 % | 3,16 % | 14,67 % | 3,44 % | 3,35 % | 0,68 % | 31,60 % | - | - |
| Categoria | -0,13 % | 0,41 % | 2,89 % | 11,73 % | -5,76 % | -5,07 % | 3,54 % | 35,93 % | 76,39 % | 135,31 % |
| Delta | 0,10 % | -0,31 % | 0,28 % | 2,94 % | 9,19 % | 8,42 % | -2,86 % | -4,33 % | - | - |
| Benchmark* | -0,18 % | 0,75 % | 3,55 % | 12,93 % | -5,75 % | -4,91 % | 5,12 % | 44,62 % | 98,45 % | 173,79 % |
| Delta | 0,15 % | -0,65 % | -0,39 % | 1,74 % | 9,18 % | 8,26 % | -4,44 % | -13,02 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,25 % | 20,70 % | -31,81 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -17,43 % | 1,81 % | -16,16 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -23,25 % | -1,39 % | -16,93 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,38 % | 9,48 % | - |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -2,38 % | -2,72 % | - |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -4,10 % | -5,28 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,47 % | 17,93 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -22,13 % | -22,13 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,84 % | 11,84 % | - |
| Sortino | -0,13 | 0,56 | - |
| VAR 95 | -3,39 % | -3,61 % | - |
| VAR 99 | -6,42 % | -6,00 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,37 | - |
| TEV | 12,05 % | 12,98 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,41 | - |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,94 | - |
| Indice Omega | 1,01 | 1,18 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,79 | - |
| R² | 66,05 | 51,27 | - |
| Beta bull | 0,68 | 0,74 | - |
| Beta bear | 0,36 | 0,57 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,22 | 0,18 | - |
| Kurtosis | -0,06 | 0,91 | - |
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