INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 2,32 % | 2,26 % | -10,03 % | -9,71 % | -7,78 % | -3,03 % | 4,52 % | - | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,28 % | 0,23 % | 1,42 % | 5,14 % | -3,54 % | 4,58 % | -6,17 % | -16,66 % | - | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,18 % | 0,10 % | 0,72 % | 5,62 % | -4,23 % | 5,01 % | -9,39 % | -25,29 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,25 % | 20,70 % | -31,81 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -17,49 % | 1,85 % | -16,13 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -23,25 % | -1,39 % | -16,93 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,55 % | -2,48 % | - |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -12,56 % | -9,31 % | - |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -16,26 % | -11,79 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,15 % | 18,91 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -14,71 % | -26,46 % | - |
| Tempo di recupero | - | 716 j | - |
| DSR | 10,79 % | 13,06 % | - |
| Sortino | -1,11 | -0,39 | - |
| VAR 95 | -3,39 % | -4,30 % | - |
| VAR 99 | -3,86 % | -6,00 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,84 | -0,27 | - |
| TEV | 11,80 % | 12,96 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,38 | -0,91 | - |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,10 | - |
| Indice Omega | 0,78 | 0,95 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,90 | - |
| R² | 46,51 | 53,78 | - |
| Beta bull | 0,54 | 0,85 | - |
| Beta bear | 0,17 | 0,68 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | 0,32 | - |
| Kurtosis | -0,64 | 0,83 | - |
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