INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 2,37 % | -2,33 % | -7,98 % | -3,27 % | -5,68 % | 3,07 % | 6,63 % | 38,62 % | 20,49 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,52 % | 0,84 % | -0,46 % | -3,73 % | -1,51 % | -3,06 % | 0,67 % | 0,11 % | 15,79 % | 0,58 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 9,89 % | -10,98 % | 21,98 % | 3,68 % | 9,47 % | -15,73 % | 3,18 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | 2,75 % | 2,24 % | 0,85 % | 12,09 % | 0,50 % | -3,20 % | -8,08 % | -1,98 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,11 % | -0,74 % | 0,76 % | 5,75 % | -0,52 % | -9,73 % | -15,64 % | 2,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,72 % | 2,03 % | 8,35 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -1,18 % | -0,01 % | 2,74 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -3,50 % | -2,03 % | 0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,38 % | 10,02 % | 10,02 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -8,99 % | -12,36 % | -13,65 % |
| Tempo di recupero | - | 678 j | 805 j |
| DSR | 8,00 % | 7,56 % | 6,90 % |
| Sortino | -0,21 | -0,07 | 1,02 |
| VAR 95 | -2,28 % | -2,50 % | -2,28 % |
| VAR 99 | -4,18 % | -3,89 % | -3,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,05 | 0,70 |
| TEV | 4,82 % | 4,18 % | 4,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,49 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 1,04 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,13 | 1,13 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,99 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,08 | 1,10 |
| R² | 78,78 | 83,11 | 81,59 |
| Beta bull | 1,02 | 1,03 | 0,98 |
| Beta bear | 0,91 | 1,12 | 1,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,45 | -0,29 |
| Kurtosis | 0,91 | 0,36 | 0,41 |
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