INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,39 % | 1,23 % | 6,55 % | -2,50 % | -2,50 % | 0,39 % | 14,10 % | 35,00 % | 26,79 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
| Delta | 0,10 % | 0,18 % | 0,34 % | 0,37 % | -3,93 % | -3,72 % | -2,83 % | -1,93 % | 13,45 % | 2,09 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,20 % | 0,15 % | 0,54 % | 1,73 % | 1,30 % | 1,38 % | -1,99 % | -1,33 % | 5,17 % | -30,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 9,89 % | -10,98 % | 21,98 % | 3,68 % | 9,47 % | -15,73 % | 3,18 % |
| Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 2,74 % | 2,11 % | 0,87 % | 12,05 % | 0,55 % | -3,30 % | -8,07 % | -1,99 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,11 % | -0,74 % | 0,76 % | 5,75 % | -0,52 % | -9,73 % | -15,64 % | 2,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,98 % | 5,39 % | 6,48 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
| Delta | -2,84 % | 0,17 % | 2,24 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -2,16 % | -0,79 % | 0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,72 % | 10,77 % | 10,51 % |
| Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -16,61 % | -16,61 % | -16,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,87 % | 8,19 % | 7,64 % |
| Sortino | -0,18 | 0,31 | 0,66 |
| VAR 95 | -3,55 % | -2,50 % | -2,41 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -4,18 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,24 | 0,48 |
| TEV | 6,30 % | 4,65 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,17 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,11 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,23 | 1,16 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,10 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,13 | 1,14 |
| R² | 80,67 | 82,47 | 81,76 |
| Beta bull | 1,19 | 1,05 | 1,07 |
| Beta bear | 1,12 | 1,19 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,97 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,97 | 3,10 | 2,27 |
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