INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97 % | -1,03 % | 0,55 % | 2,63 % | 6,50 % | 2,31 % | -0,49 % | 20,96 % | 37,50 % | 30,49 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | -0,98 % | -0,92 % | 0,12 % | 0,33 % | 1,02 % | -3,72 % | -4,87 % | -0,54 % | 15,77 % | 1,32 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | -0,40 % | -0,15 % | 0,59 % | 0,97 % | 0,89 % | 1,29 % | -0,17 % | -3,46 % | 4,93 % | -31,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 9,89 % | -10,98 % | 21,98 % | 3,68 % | 9,47 % | -15,73 % | 3,18 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 2,70 % | 1,92 % | 0,79 % | 11,93 % | 0,54 % | -3,57 % | -7,94 % | -2,01 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,11 % | -0,74 % | 0,76 % | 5,75 % | -0,52 % | -9,73 % | -15,64 % | 2,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,35 % | 6,03 % | 6,65 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -4,09 % | -0,49 % | 2,58 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | -0,26 % | -1,31 % | 0,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,83 % | 10,39 % | 10,44 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -16,61 % | -16,61 % | -16,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,30 % | 7,84 % | 7,64 % |
| Sortino | -0,09 | 0,38 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,20 % | -2,41 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -4,18 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,29 | 0,48 |
| TEV | 6,57 % | 5,07 % | 4,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,26 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 1,17 | 1,09 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,19 | 1,13 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,14 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,18 | 1,15 | 1,14 |
| R² | 75,54 | 77,46 | 79,47 |
| Beta bull | 1,33 | 1,14 | 1,08 |
| Beta bear | 1,13 | 1,16 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -1,02 | -0,75 |
| Kurtosis | 4,20 | 3,80 | 2,27 |
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