INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 1,47 % | -9,33 % | -16,33 % | -12,26 % | -13,26 % | -3,45 % | 8,53 % | 67,00 % | 59,18 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,49 % | -0,93 % | -0,84 % | -1,12 % | -1,61 % | -0,94 % | 0,21 % | 1,15 % | -2,73 % | -8,85 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,74 % | -0,35 % | -0,95 % | -2,94 % | -3,03 % | -2,89 % | -3,30 % | -1,30 % | -2,07 % | -12,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,35 % | 4,33 % | -0,74 % | 36,09 % | -6,92 % | 28,76 % | -8,12 % | -1,41 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | 0,56 % | -2,70 % | 1,87 % | 1,50 % | -3,03 % | 2,63 % | -2,16 % | -3,30 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -1,43 % | -0,26 % | 0,46 % | -0,74 % | 1,49 % | 1,75 % | -4,53 % | -1,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,23 % | 4,90 % | 14,59 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | 0,47 % | -0,57 % | -0,51 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -3,88 % | -2,15 % | -0,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,97 % | 13,03 % | 15,04 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -12,74 % | -13,70 % | -13,70 % |
| Tempo di recupero | - | 547 j | 547 j |
| DSR | 9,60 % | 9,40 % | 9,30 % |
| Sortino | -0,02 | 0,25 | 1,43 |
| VAR 95 | -2,18 % | -2,97 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -6,46 % | -5,46 % | -5,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,18 | 0,88 |
| TEV | 6,50 % | 7,21 % | 7,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,30 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,86 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,86 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,10 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,87 |
| R² | 77,51 | 73,61 | 78,28 |
| Beta bull | 0,67 | 0,61 | 0,83 |
| Beta bear | 0,95 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,45 | 0,53 |
| Kurtosis | 2,34 | 0,53 | 4,22 |
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