INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | -0,97 % | -1,31 % | 0,72 % | -13,37 % | -9,26 % | 0,52 % | 8,32 % | 67,93 % | 77,04 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,47 % | -0,42 % | 3,33 % | -9,56 % | -6,40 % | 2,90 % | 14,12 % | 71,95 % | 89,28 % |
| Delta | -0,42 % | -0,50 % | -0,89 % | -2,60 % | -3,81 % | -2,87 % | -2,38 % | -5,79 % | -4,01 % | -12,24 % |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | 0,14 % | 3,23 % | -8,55 % | -4,72 % | 4,49 % | 16,63 % | 76,83 % | 93,12 % |
| Delta | -0,59 % | -0,19 % | -1,45 % | -2,50 % | -4,82 % | -4,54 % | -3,97 % | -8,31 % | -8,89 % | -16,08 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,35 % | 4,33 % | -0,74 % | 36,09 % | -6,92 % | 28,76 % | -8,12 % | -1,41 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 0,45 % | -2,68 % | 2,02 % | 1,30 % | -3,00 % | 2,65 % | -2,14 % | -3,23 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -1,43 % | -0,26 % | 0,46 % | -0,74 % | 1,49 % | 1,75 % | -4,53 % | -1,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,54 % | 4,21 % | 12,17 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | -0,43 % | -0,94 % | -0,23 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -2,54 % | -1,42 % | -0,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 13,44 % | 13,93 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,73 % | -21,73 % | -21,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,44 % | 10,24 % | 9,60 % |
| Sortino | -0,25 | 0,13 | 1,11 |
| VAR 95 | -4,00 % | -3,13 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -8,19 % | -6,46 % | -5,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,10 | 0,77 |
| TEV | 7,67 % | 7,05 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,20 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,86 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,04 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 80,80 | 75,58 | 74,64 |
| Beta bull | 0,82 | 0,68 | 0,74 |
| Beta bear | 0,88 | 0,85 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,88 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,92 | 2,22 | 1,72 |
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