INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 0,07 % | 3,27 % | 3,99 % | 8,98 % | -2,14 % | -5,27 % | 18,96 % | 64,47 % | 79,69 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,45 % | -0,28 % | -0,12 % | -0,78 % | -1,15 % | -3,31 % | -3,71 % | -5,79 % | -4,35 % | -10,45 % |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,85 % | 0,30 % | 1,28 % | 1,39 % | 1,24 % | -2,42 % | -3,09 % | -3,96 % | -7,21 % | -9,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,35 % | 4,33 % | -0,74 % | 36,09 % | -6,92 % | 28,76 % | -8,12 % | -1,41 % |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | 0,46 % | -2,70 % | 1,90 % | 1,47 % | -3,03 % | 2,64 % | -2,18 % | -3,23 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -1,43 % | -0,26 % | 0,46 % | -0,74 % | 1,49 % | 1,75 % | -4,53 % | -1,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,29 % | 4,78 % | 10,26 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | -4,06 % | -1,42 % | -0,82 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | -3,55 % | -1,22 % | -1,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,44 % | 12,96 % | 13,04 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -21,23 % | -21,73 % | -21,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,21 % | 9,78 % | 9,10 % |
| Sortino | -0,80 | 0,18 | 0,94 |
| VAR 95 | -4,00 % | -3,00 % | -2,58 % |
| VAR 99 | -8,19 % | -6,46 % | -5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,69 | 0,13 | 0,66 |
| TEV | 7,87 % | 6,46 % | 7,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,19 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,86 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,08 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,86 | 0,80 |
| R² | 76,06 | 77,19 | 72,96 |
| Beta bull | 1,01 | 0,84 | 0,72 |
| Beta bear | 0,91 | 0,86 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,93 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,81 | 2,92 | 1,88 |
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