INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 1,98 % | 10,37 % | -1,45 % | 7,15 % | 2,11 % | 33,30 % | 86,14 % | 136,13 % | 124,22 % |
| Categoria | 1,35 % | 1,99 % | 9,03 % | 1,52 % | 8,23 % | 5,03 % | 20,99 % | 31,50 % | 37,58 % | 67,43 % |
| Delta | -1,16 % | -0,01 % | 1,34 % | -2,96 % | -1,08 % | -2,93 % | 12,31 % | 54,63 % | 98,55 % | 56,79 % |
| Benchmark* | 1,79 % | 1,91 % | 9,81 % | 2,99 % | 11,65 % | 6,72 % | 26,75 % | 45,20 % | 62,51 % | 100,79 % |
| Delta | -1,61 % | 0,07 % | 0,56 % | -4,43 % | -4,51 % | -4,61 % | 6,55 % | 40,94 % | 73,62 % | 23,43 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 54,71 % | 12,98 % | 11,00 % | 7,68 % | 25,61 % | -13,43 % | 16,63 % | -16,10 % |
| Categoria | 14,75 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 39,95 % | 7,44 % | -2,63 % | 21,61 % | 3,45 % | -14,12 % | -7,31 % | -3,33 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 34,98 % | 4,71 % | -4,72 % | 17,49 % | -0,39 % | -9,90 % | -9,52 % | -5,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,47 % | 19,95 % | 17,82 % |
| Categoria | 7,49 % | 7,44 % | 5,63 % |
| Delta | 13,99 % | 12,51 % | 12,18 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 9,44 % | 8,79 % | 8,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,71 % | 15,29 % | 15,84 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,22 % | -13,61 % | -18,39 % |
| Tempo di recupero | - | 43 j | 272 j |
| DSR | 12,53 % | 10,61 % | 11,03 % |
| Sortino | 1,55 | 1,60 | 1,45 |
| VAR 95 | -3,84 % | -3,52 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,48 % | -6,33 % | -6,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,10 | 1,11 | 1,01 |
| TEV | 8,46 % | 9,55 % | 10,42 % |
| Information ratio (IR) | 1,12 | 0,92 | 0,83 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,09 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,85 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,44 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,96 | 0,88 |
| R² | 77,18 | 61,08 | 57,92 |
| Beta bull | 1,14 | 0,93 | 0,76 |
| Beta bear | 0,92 | 0,97 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,73 | -0,69 |
| Kurtosis | 2,12 | 1,69 | 1,29 |
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