INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,86 % | -0,52 % | -4,82 % | -7,63 % | -7,05 % | -7,63 % | -4,69 % | 14,54 % | 21,09 % | 117,26 % |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | 1,56 % | 0,43 % | -0,01 % | 1,16 % | 1,58 % | 1,16 % | -9,75 % | -35,99 % | -21,19 % | -59,53 % |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | 1,80 % | 0,23 % | -0,82 % | 0,25 % | -1,14 % | 0,25 % | -18,47 % | -60,23 % | -64,29 % | -155,90 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,34 % | 22,77 % | 8,42 % | -7,79 % | 31,80 % | 9,31 % | 38,75 % | 0,06 % |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | -8,12 % | -10,03 % | -25,92 % | 21,20 % | 2,97 % | -18,78 % | 2,94 % | -4,10 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -12,25 % | -21,68 % | -32,96 % | 20,09 % | -4,80 % | -21,37 % | -1,20 % | -2,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,45 % | 5,03 % | 6,26 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | -4,42 % | -12,28 % | -2,92 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -9,27 % | -18,31 % | -8,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,66 % | 12,48 % | 13,25 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -18,17 % | -23,55 % | -23,55 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,10 % | 9,22 % | 9,14 % |
| Sortino | -0,65 | 0,22 | 0,49 |
| VAR 95 | -3,06 % | -2,37 % | -2,61 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -6,39 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | 0,16 | 0,34 |
| TEV | 13,90 % | 13,25 % | 13,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -1,38 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,41 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,51 | 0,46 |
| Indice Omega | 0,83 | 1,07 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,47 | 0,48 |
| R² | 66,32 | 52,36 | 53,12 |
| Beta bull | 0,19 | 0,32 | 0,40 |
| Beta bear | 0,72 | 0,66 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,56 | -0,95 | -0,33 |
| Kurtosis | 4,80 | 4,97 | 2,56 |
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