INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 1,98 % | 2,97 % | 14,27 % | -2,18 % | -2,94 % | 0,79 % | -2,15 % | 9,34 % | 23,84 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | 0,20 % | -0,01 % | -0,97 % | -0,05 % | -4,15 % | -5,21 % | -6,41 % | -15,06 % | -25,05 % | -21,60 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,00 % | -7,39 % | -14,29 % | 3,89 % | 17,75 % | 20,62 % | -6,99 % | 16,07 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | -0,33 % | -8,14 % | -4,21 % | -6,13 % | 8,49 % | 0,17 % | 2,94 % | 0,64 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,58 % | -6,81 % | 2,43 % | 4,67 % | 2,36 % | -1,13 % | 4,12 % | -8,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,85 % | -0,83 % | 2,00 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | -5,35 % | -4,53 % | -4,02 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -12,16 % | -4,91 % | -1,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,68 % | 14,91 % | 14,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -21,30 % | -21,41 % | -33,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,51 % | 10,87 % | 10,92 % |
| Sortino | -0,31 | -0,34 | 0,05 |
| VAR 95 | -3,63 % | -3,35 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -8,09 % | -4,07 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,24 | 0,04 |
| TEV | 9,12 % | 7,00 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,33 | -0,70 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,76 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,85 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,96 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 78,93 | 85,26 | 86,56 |
| Beta bull | 0,67 | 0,72 | 0,75 |
| Beta bear | 0,65 | 0,73 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,19 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,92 | 0,87 | 0,85 |
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