INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62 % | 7,82 % | 22,32 % | 26,18 % | 39,18 % | 39,45 % | 71,79 % | 92,97 % | 51,03 % | 94,52 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,69 % | 2,28 % | 8,66 % | 10,84 % | 17,57 % | 15,97 % | 26,82 % | 31,04 % | 16,57 % | 26,24 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,77 % | 3,36 % | 7,22 % | 8,87 % | 15,09 % | 13,39 % | 19,61 % | 10,46 % | -2,01 % | -0,33 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,60 % | 15,25 % | -1,21 % | -17,15 % | 2,62 % | 11,67 % | 24,16 % | -9,77 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 7,17 % | -1,11 % | -0,60 % | -1,12 % | -2,94 % | -3,53 % | 3,84 % | 3,07 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 1,80 % | -3,84 % | -5,23 % | -0,92 % | -0,21 % | -5,85 % | 2,63 % | 1,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 61,06 % | 20,01 % | 5,88 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 21,61 % | 5,46 % | 2,07 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 15,56 % | 0,87 % | -0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,87 % | 17,00 % | 17,36 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,17 % | -19,50 % | -32,55 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 182 j | 1557 j |
| DSR | 10,00 % | 11,28 % | 11,89 % |
| Sortino | 5,91 | 1,51 | 0,34 |
| VAR 95 | -3,39 % | -3,59 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -7,00 % | -7,00 % | -6,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,31 | 1,00 | 0,23 |
| TEV | 8,69 % | 7,56 % | 7,38 % |
| Information ratio (IR) | 1,79 | 0,12 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,98 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,95 | 0,97 |
| Indice Omega | 2,57 | 1,42 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,00 | 0,99 |
| R² | 76,42 | 80,23 | 81,92 |
| Beta bull | 1,04 | 1,05 | 1,12 |
| Beta bear | 1,54 | 1,04 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,26 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,51 | 1,81 | 1,21 |
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