INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,21 % | -0,37 % | 0,29 % | 0,91 % | 4,31 % | 4,25 % | 14,01 % | 5,99 % | 17,23 % |
| Categoria | 0,05 % | -0,28 % | -0,33 % | 0,05 % | 0,65 % | 1,99 % | 1,22 % | 9,94 % | -1,57 % | 2,58 % |
| Delta | -0,09 % | 0,07 % | -0,04 % | 0,24 % | 0,25 % | 2,32 % | 3,03 % | 4,07 % | 7,56 % | 14,65 % |
| Benchmark* | 0,11 % | -0,33 % | -0,59 % | -0,07 % | -0,14 % | 1,13 % | -0,25 % | 6,70 % | -10,82 % | -1,95 % |
| Delta | -0,16 % | 0,12 % | 0,23 % | 0,37 % | 1,05 % | 3,18 % | 4,50 % | 7,31 % | 16,81 % | 19,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,42 % | 4,67 % | -8,02 % | 0,01 % | 9,24 % | 4,99 % | -3,40 % | 1,65 % |
| Categoria | 3,83 % | 5,85 % | -11,24 % | -1,02 % | 2,08 % | 4,62 % | -1,96 % | 1,10 % |
| Delta | 1,59 % | -1,18 % | 3,22 % | 1,03 % | 7,16 % | 0,37 % | -1,44 % | 0,55 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 2,85 % | -2,16 % | 8,89 % | 2,83 % | 5,25 % | -1,04 % | -3,83 % | 0,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,85 % | 4,65 % | 1,33 % |
| Categoria | 1,99 % | 3,46 % | -0,18 % |
| Delta | 2,86 % | 1,18 % | 1,51 % |
| Benchmark* | 0,70 % | 2,56 % | -2,04 % |
| Delta | 4,15 % | 2,08 % | 3,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,99 % | 3,54 % | 4,20 % |
| Volatilità Categoria | 2,11 % | 2,75 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,34 % | 4,67 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,11 % | -5,75 % | -14,10 % |
| Tempo di recupero | 39 j | 314 j | 1148 j |
| DSR | 1,32 % | 2,26 % | 2,99 % |
| Sortino | 1,93 | 0,71 | -0,11 |
| VAR 95 | -0,41 % | -0,70 % | -0,83 % |
| VAR 99 | -0,85 % | -1,20 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,45 | -0,08 |
| TEV | 3,85 % | 3,91 % | 4,96 % |
| Information ratio (IR) | 1,08 | 0,53 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,54 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | -0,28 | 0,29 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,59 | 1,16 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,01 | 0,44 | 0,37 |
| R² | 0,05 | 33,11 | 21,41 |
| Beta bull | 0,42 | 0,55 | 0,37 |
| Beta bear | -0,08 | 0,34 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | 0,59 | -0,22 |
| Kurtosis | 1,90 | 2,41 | 3,77 |
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