INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98 % | 0,38 % | -4,47 % | 1,62 % | 5,19 % | 1,62 % | 3,49 % | 28,47 % | 46,68 % | 94,96 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,86 % | 0,90 % | -0,43 % | 4,69 % | 6,39 % | 4,69 % | -4,27 % | -14,86 % | -4,63 % | -51,53 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,20 % | 0,74 % | -0,66 % | 4,35 % | 6,20 % | 4,35 % | -5,89 % | -26,21 % | -24,14 % | -93,99 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,90 % | 16,51 % | 8,84 % | 1,28 % | 34,77 % | -3,86 % | 14,16 % | -1,43 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -5,49 % | -10,21 % | -10,19 % | 16,99 % | 1,82 % | -14,27 % | -16,54 % | 0,51 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -6,62 % | -15,99 % | -13,26 % | 16,16 % | -2,24 % | -14,38 % | -19,23 % | -0,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,18 % | 8,28 % | 10,74 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -0,86 % | -5,76 % | -0,21 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -1,24 % | -8,81 % | -2,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,93 % | 13,13 % | 13,28 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,11 % | -22,35 % | -22,35 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 12,84 % | 9,50 % | 9,17 % |
| Sortino | -0,07 | 0,55 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,92 % | -2,50 % | -2,42 % |
| VAR 99 | -8,42 % | -6,71 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,40 | 0,67 |
| TEV | 10,92 % | 9,61 % | 10,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | -0,92 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,58 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,61 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,18 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,68 | 0,64 |
| R² | 65,51 | 58,98 | 56,16 |
| Beta bull | 0,48 | 0,68 | 0,61 |
| Beta bear | 0,85 | 0,84 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,43 | -0,78 | -0,50 |
| Kurtosis | 4,45 | 4,31 | 2,85 |
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