INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,38 % | 2,05 % | 4,94 % | 8,09 % | -3,20 % | -5,93 % | 18,78 % | 69,69 % | 77,64 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,64 % | 0,26 % | 0,55 % | 1,26 % | -3,26 % | -6,24 % | -6,53 % | -29,51 % | -6,74 % | -65,33 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,30 % | 1,01 % | 1,33 % | 1,34 % | -4,38 % | -6,84 % | -7,48 % | -40,94 % | -28,81 % | -104,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,51 % | 8,84 % | 1,28 % | 34,77 % | -3,86 % | 14,16 % | -1,43 % | -3,12 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -10,15 % | -10,16 % | 17,01 % | 1,78 % | -14,22 % | -16,43 % | 0,52 % | -9,21 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,99 % | -13,26 % | 16,16 % | -2,24 % | -14,38 % | -19,23 % | -0,89 % | -9,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,98 % | 4,99 % | 11,41 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -9,06 % | -8,09 % | -0,77 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -11,37 % | -11,00 % | -3,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,55 % | 13,04 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,73 % | -22,35 % | -22,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,11 % | 9,73 % | 9,15 % |
| Sortino | -0,71 | 0,20 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,92 % | -2,53 % | -2,42 % |
| VAR 99 | -8,42 % | -6,71 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,15 | 0,74 |
| TEV | 11,12 % | 9,43 % | 10,51 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -1,17 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,53 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,62 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,09 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,63 |
| R² | 63,85 | 61,11 | 56,60 |
| Beta bull | 0,60 | 0,69 | 0,61 |
| Beta bear | 0,83 | 0,84 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,88 | -0,52 |
| Kurtosis | 4,40 | 4,28 | 2,85 |
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