INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,88 % | 1,22 % | 3,96 % | 9,92 % | 30,26 % | 11,18 % | 15,90 % | 86,70 % | 140,64 % | 343,93 % |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | 0,06 % | 1,33 % | 1,39 % | 0,80 % | -3,14 % | -0,83 % | -2,98 % | 6,74 % | 69,43 % | 160,57 % |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,20 % | 0,21 % | 0,17 % | -1,60 % | -12,13 % | 0,96 % | -0,52 % | -25,23 % | -13,78 % | -51,08 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,77 % | 40,46 % | -18,01 % | 32,65 % | 33,35 % | 47,81 % | 1,31 % | 20,50 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 1,24 % | 5,87 % | 14,93 % | 10,63 % | -4,83 % | 10,57 % | 5,27 % | 0,69 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,53 % | -7,48 % | 8,49 % | -8,03 % | 1,72 % | -2,58 % | -0,71 % | -1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,18 % | 22,03 % | 19,03 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -4,35 % | 1,22 % | 7,49 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -5,36 % | -7,32 % | -1,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,31 % | 17,70 % | 17,85 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,79 % | -25,79 % | -25,79 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,34 % | 11,88 % | 11,67 % |
| Sortino | 0,95 | 1,60 | 1,50 |
| VAR 95 | -4,37 % | -4,30 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -10,70 % | -4,61 % | -4,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 1,08 | 0,98 |
| TEV | 14,62 % | 12,77 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | -0,57 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,67 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,61 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,46 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| R² | 67,03 | 68,42 | 71,52 |
| Beta bull | 0,58 | 0,56 | 0,63 |
| Beta bear | 0,82 | 0,79 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,51 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,62 | 2,19 | 1,24 |
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