INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,96 % | 0,00 % | 6,37 % | 15,35 % | 14,27 % | 12,94 % | 27,80 % | 92,70 % | 113,48 % | 357,38 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,39 % | -0,61 % | -2,47 % | -2,36 % | -0,08 % | -2,59 % | -1,14 % | 4,84 % | 44,97 % | 166,15 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,18 % | -2,09 % | -6,21 % | -8,73 % | -1,84 % | -5,04 % | -10,44 % | -31,56 % | -52,85 % | -52,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,74 % | 25,77 % | 40,46 % | -18,01 % | 32,65 % | 33,35 % | 47,81 % | 1,31 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,46 % | 1,05 % | 5,20 % | 15,19 % | 10,62 % | -4,98 % | 10,42 % | 5,10 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,55 % | -15,53 % | -7,48 % | 8,49 % | -8,03 % | 1,72 % | -2,58 % | -0,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,33 % | 23,39 % | 14,55 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 1,93 % | 1,61 % | 6,32 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -6,45 % | -4,40 % | -3,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,19 % | 17,22 % | 17,92 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,60 % | -25,79 % | -25,79 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 9,57 % | 11,60 % | 11,92 % |
| Sortino | 3,59 | 1,76 | 1,06 |
| VAR 95 | -3,62 % | -4,02 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -4,98 % | -4,98 % | -4,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,00 | 1,18 | 0,71 |
| TEV | 8,85 % | 12,62 % | 12,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,35 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,68 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,59 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,94 | 1,51 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 77,65 | 69,05 | 71,79 |
| Beta bull | 0,80 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 1,01 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,24 | -0,62 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,62 | 2,55 | 1,26 |
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