INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,80 % | -1,68 % | 0,27 % | 6,44 % | 12,58 % | 9,75 % | 7,45 % | 81,31 % | 117,21 % | 313,96 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,40 % | -0,50 % | 0,12 % | 3,54 % | -0,59 % | 0,11 % | 0,83 % | 8,28 % | 61,29 % | 142,59 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,05 % | 1,19 % | 2,19 % | 1,61 % | -5,73 % | 0,92 % | -0,36 % | -28,76 % | -26,86 % | -52,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,77 % | 40,46 % | -18,01 % | 32,65 % | 33,35 % | 47,81 % | 1,31 % | 20,50 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 1,20 % | 5,88 % | 14,92 % | 10,70 % | -5,00 % | 10,56 % | 5,19 % | 0,69 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,53 % | -7,48 % | 8,49 % | -8,03 % | 1,72 % | -2,58 % | -0,71 % | -1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,74 % | 21,24 % | 16,91 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -0,39 % | 1,79 % | 7,45 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -4,03 % | -6,38 % | -2,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,25 % | 17,36 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,79 % | -25,79 % | -25,79 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,48 % | 11,97 % | 11,80 % |
| Sortino | 0,48 | 1,52 | 1,29 |
| VAR 95 | -4,61 % | -4,30 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -10,70 % | -4,98 % | -4,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 1,05 | 0,86 |
| TEV | 14,32 % | 12,65 % | 12,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,50 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,62 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,43 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 68,23 | 68,01 | 71,51 |
| Beta bull | 0,60 | 0,53 | 0,62 |
| Beta bear | 0,87 | 0,80 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,71 | -0,27 |
| Kurtosis | 3,43 | 2,11 | 1,30 |
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