INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 % | -0,52 % | 7,64 % | -1,37 % | 4,32 % | 0,77 % | 31,20 % | 86,43 % | 134,25 % | 111,55 % |
| Categoria | -0,60 % | 0,09 % | 7,12 % | 2,28 % | 5,88 % | 3,91 % | 19,70 % | 29,71 % | 37,49 % | 64,86 % |
| Delta | 0,06 % | -0,62 % | 0,52 % | -3,65 % | -1,57 % | -3,14 % | 11,50 % | 56,72 % | 96,76 % | 46,69 % |
| Benchmark* | -1,09 % | -0,80 % | 6,46 % | 2,84 % | 8,15 % | 4,76 % | 22,88 % | 40,98 % | 61,06 % | 96,66 % |
| Delta | 0,56 % | 0,28 % | 1,18 % | -4,21 % | -3,83 % | -3,99 % | 8,32 % | 45,45 % | 73,19 % | 14,89 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 54,58 % | 12,42 % | 10,46 % | 7,15 % | 24,99 % | -13,83 % | 16,06 % | -16,41 % |
| Categoria | 14,76 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 39,82 % | 6,89 % | -3,17 % | 21,07 % | 2,83 % | -14,52 % | -7,89 % | -3,64 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 34,85 % | 4,16 % | -5,26 % | 16,95 % | -1,01 % | -10,31 % | -10,10 % | -5,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,19 % | 19,52 % | 17,33 % |
| Categoria | 7,50 % | 7,44 % | 5,64 % |
| Delta | 13,70 % | 12,08 % | 11,70 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 9,16 % | 8,36 % | 8,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,73 % | 15,30 % | 15,86 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,32 % | -13,60 % | -18,59 % |
| Tempo di recupero | - | 43 j | 272 j |
| DSR | 12,57 % | 10,64 % | 11,07 % |
| Sortino | 1,53 | 1,55 | 1,40 |
| VAR 95 | -3,85 % | -3,52 % | -3,49 % |
| VAR 99 | -8,50 % | -6,35 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,08 | 1,08 | 0,98 |
| TEV | 8,51 % | 9,57 % | 10,43 % |
| Information ratio (IR) | 1,08 | 0,87 | 0,78 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,09 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,86 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,43 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,96 | 0,88 |
| R² | 76,97 | 61,03 | 57,89 |
| Beta bull | 1,14 | 0,93 | 0,76 |
| Beta bear | 0,92 | 0,97 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,73 | -0,69 |
| Kurtosis | 2,10 | 1,69 | 1,29 |
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