INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,02 % | -0,04 % | 1,19 % | 5,28 % | 11,19 % | 10,29 % | 20,72 % | 8,57 % | 16,48 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,30 % | 0,02 % | 1,28 % | 3,52 % | 4,33 % | 3,12 % | 15,46 % | 11,57 % | 15,45 % |
| Delta | 0,23 % | 0,28 % | -0,06 % | -0,09 % | 1,76 % | 6,86 % | 7,17 % | 5,26 % | -3,00 % | 1,03 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,47 % | 0,81 % | 0,45 % | 0,62 % | 2,54 % | 13,12 % | 13,14 % | 9,73 % | -1,71 % | -12,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % | -0,41 % |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | 0,63 % | -4,52 % | 0,70 % | -6,77 % | 9,92 % | 1,07 % | -5,80 % | -3,39 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % | 2,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,98 % | 6,16 % | 1,73 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | 7,10 % | 1,20 % | -0,61 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 12,14 % | 2,60 % | -0,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,76 % | 6,26 % | 6,59 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,48 % | -6,84 % | -18,75 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 385 j | 1472 j |
| DSR | 3,62 % | 4,33 % | 4,71 % |
| Sortino | 2,39 | 0,72 | 0,01 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,40 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -1,92 % | -2,16 % | -2,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,51 | 0,50 | 0,01 |
| TEV | 6,46 % | 5,74 % | 6,47 % |
| Information ratio (IR) | 1,88 | 0,45 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,67 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,07 | 0,43 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,67 | 1,19 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,58 | 0,52 |
| R² | 27,81 | 34,27 | 25,80 |
| Beta bull | 0,76 | 0,76 | 0,44 |
| Beta bear | 0,44 | 0,49 | 0,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -0,19 | 0,02 |
| Kurtosis | 0,80 | -0,03 | 1,03 |
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