INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 0,18 % | -1,57 % | 0,07 % | 1,41 % | 0,07 % | 10,12 % | 21,49 % | 6,35 % | 18,09 % |
| Categoria | 0,49 % | -0,01 % | -2,43 % | -0,99 % | 0,21 % | -0,99 % | 4,03 % | 14,78 % | 7,98 % | 17,09 % |
| Delta | -0,05 % | 0,19 % | 0,86 % | 1,07 % | 1,20 % | 1,07 % | 6,09 % | 6,71 % | -1,63 % | 1,00 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,16 % | -1,83 % | 0,14 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,52 % | 12,19 % | 8,44 % | 34,10 % |
| Delta | 0,58 % | 0,34 % | 0,26 % | -0,07 % | 0,78 % | -0,07 % | 9,60 % | 9,30 % | -2,08 % | -16,00 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,87 % | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | 7,04 % | 0,51 % | -4,50 % | 0,67 % | -6,70 % | 9,88 % | 1,12 % | -5,84 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 13,52 % | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,52 % | 7,69 % | 1,95 % |
| Categoria | 5,28 % | 5,86 % | 2,56 % |
| Delta | 5,24 % | 1,83 % | -0,61 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 12,41 % | 2,94 % | -0,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,96 % | 6,14 % | 6,28 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -3,92 % | -5,48 % | -18,75 % |
| Tempo di recupero | 44 j | 90 j | 1472 j |
| DSR | 3,63 % | 4,22 % | 4,53 % |
| Sortino | 2,33 | 1,10 | 0,04 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,40 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -1,92 % | -2,16 % | -2,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,42 | 0,76 | 0,03 |
| TEV | 6,17 % | 5,70 % | 6,36 % |
| Information ratio (IR) | 2,01 | 0,52 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,70 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | 0,41 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,28 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,57 | 0,49 |
| R² | 32,04 | 32,75 | 24,70 |
| Beta bull | 0,92 | 0,72 | 0,40 |
| Beta bear | 0,46 | 0,49 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,27 | -0,13 |
| Kurtosis | 0,95 | 0,21 | 0,37 |
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