INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | -0,14 % | -0,06 % | 1,30 % | 5,33 % | 11,48 % | 10,61 % | 22,17 % | 10,98 % | 20,79 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,30 % | 0,02 % | 1,28 % | 3,52 % | 4,33 % | 3,12 % | 15,46 % | 11,57 % | 15,45 % |
| Delta | 0,16 % | 0,16 % | -0,08 % | 0,02 % | 1,81 % | 7,15 % | 7,49 % | 6,71 % | -0,59 % | 5,34 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,39 % | 0,69 % | 0,43 % | 0,73 % | 2,58 % | 13,41 % | 13,47 % | 11,18 % | 0,69 % | -8,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,06 % | 2,20 % | -9,38 % | -0,88 % | 12,40 % | 10,55 % | -11,29 % | 0,09 % |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | 1,17 % | -4,01 % | 1,06 % | -6,27 % | 10,42 % | 1,62 % | -5,35 % | -2,90 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -2,62 % | -4,07 % | 2,05 % | -9,78 % | 10,04 % | -3,40 % | -13,24 % | 2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,53 % | 6,65 % | 2,22 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | 7,65 % | 1,69 % | -0,12 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 12,69 % | 3,09 % | 0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,58 % | 6,21 % | 6,55 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,40 % | -6,46 % | -18,20 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 381 j | 1408 j |
| DSR | 3,45 % | 4,26 % | 4,65 % |
| Sortino | 2,68 | 0,85 | 0,12 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,40 % | -1,55 % |
| VAR 99 | -1,91 % | -2,14 % | -2,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,65 | 0,58 | 0,09 |
| TEV | 6,25 % | 5,66 % | 6,42 % |
| Information ratio (IR) | 2,03 | 0,55 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,69 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,07 | 0,42 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,22 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,58 | 0,52 |
| R² | 30,42 | 35,28 | 26,25 |
| Beta bull | 0,79 | 0,77 | 0,44 |
| Beta bear | 0,44 | 0,49 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,19 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,11 | 0,04 | 1,09 |
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