INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | -1,47 % | 1,76 % | 1,03 % | 14,86 % | 15,91 % | 13,33 % | 104,33 % | - | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,35 % | -0,29 % | 1,60 % | -1,88 % | 1,69 % | 6,27 % | 6,71 % | 31,30 % | - | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,00 % | 1,40 % | 3,67 % | -3,81 % | -3,45 % | 7,08 % | 5,52 % | -5,74 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,87 % | 45,28 % | -45,67 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 5,30 % | 10,70 % | -12,73 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -11,43 % | -2,66 % | -19,16 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,85 % | 27,17 % | - |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 6,72 % | 7,72 % | - |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | 3,07 % | -0,45 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,76 % | 22,67 % | - |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -28,12 % | -28,12 % | - |
| Tempo di recupero | 151 j | 151 j | - |
| DSR | 17,76 % | 15,11 % | - |
| Sortino | 0,82 | 1,60 | - |
| VAR 95 | -7,01 % | -4,72 % | - |
| VAR 99 | -8,96 % | -8,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 1,06 | - |
| TEV | 14,58 % | 13,17 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,03 | - |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,83 | - |
| Indice Omega | 1,26 | 1,41 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,84 | - |
| R² | 69,05 | 68,66 | - |
| Beta bull | 0,89 | 0,83 | - |
| Beta bear | 0,77 | 0,84 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,34 | - |
| Kurtosis | 0,45 | -0,01 | - |
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