INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | -0,76 % | 3,09 % | 9,60 % | 37,82 % | 18,27 % | 22,62 % | 117,92 % | - | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,94 % | 0,12 % | 1,16 % | 1,81 % | 8,97 % | 7,56 % | 4,58 % | 40,07 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,87 % | 45,28 % | -45,67 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 5,33 % | 10,69 % | -12,73 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -11,43 % | -2,66 % | -19,16 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,81 % | 27,54 % | - |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | 2,28 % | 6,74 % | - |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | 1,27 % | -1,81 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,19 % | 22,39 % | - |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -28,12 % | -28,12 % | - |
| Tempo di recupero | 151 j | 151 j | - |
| DSR | 16,00 % | 14,62 % | - |
| Sortino | 1,27 | 1,68 | - |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,65 % | - |
| VAR 99 | -8,96 % | -8,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,87 | 1,10 | - |
| TEV | 13,69 % | 13,23 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,09 | -0,14 | - |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,80 | - |
| Indice Omega | 1,36 | 1,45 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,82 | - |
| R² | 71,30 | 68,44 | - |
| Beta bull | 0,86 | 0,79 | - |
| Beta bear | 0,71 | 0,82 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,25 | - |
| Kurtosis | 0,88 | 0,11 | - |
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