INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,46 % | -0,06 % | 3,67 % | 37,69 % | 30,67 % | 31,60 % | 49,15 % | 121,25 % | 63,65 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,05 % | -1,95 % | -1,97 % | 13,82 % | 9,85 % | 9,64 % | 13,89 % | 40,54 % | -2,24 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,09 % | 29,87 % | 45,28 % | -45,67 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 6,81 % | 5,16 % | 10,02 % | -12,44 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 5,89 % | -11,43 % | -2,66 % | -19,16 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 62,73 % | 33,17 % | 11,80 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 23,32 % | 10,05 % | 0,43 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 12,58 % | 3,36 % | -10,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,81 % | 23,90 % | 25,04 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -18,19 % | -28,12 % | -50,99 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 151 j | 1159 j |
| DSR | 13,03 % | 15,09 % | 17,25 % |
| Sortino | 4,66 | 2,00 | 0,57 |
| VAR 95 | -4,63 % | -4,72 % | -5,56 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -8,43 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,45 | 1,26 | 0,39 |
| TEV | 16,69 % | 14,51 % | 15,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,75 | 0,23 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,90 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,78 | 0,89 |
| Indice Omega | 2,15 | 1,53 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 54,91 | 65,08 | 61,00 |
| Beta bull | 1,58 | 0,90 | 0,86 |
| Beta bear | 1,19 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,54 | -0,01 | -0,12 |
| Kurtosis | 1,62 | 0,74 | 0,26 |
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