INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -0,50 % | 2,56 % | 12,04 % | 3,54 % | 9,09 % | 18,58 % | 61,29 % | - | - |
| Categoria | 0,32 % | 0,87 % | 1,96 % | 7,28 % | -2,60 % | 4,01 % | 17,03 % | 43,21 % | 68,17 % | 183,01 % |
| Delta | -0,65 % | -1,36 % | 0,61 % | 4,77 % | 6,14 % | 5,08 % | 1,54 % | 18,08 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,87 % | 45,28 % | -45,67 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 5,27 % | 10,81 % | -12,78 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -11,43 % | -2,66 % | -19,16 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,85 % | 19,00 % | - |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 5,88 % | 4,98 % | - |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 7,02 % | -2,27 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,98 % | 23,34 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -28,12 % | -28,12 % | - |
| Tempo di recupero | 151 j | 151 j | - |
| DSR | 17,03 % | 15,95 % | - |
| Sortino | 1,18 | 1,01 | - |
| VAR 95 | -5,23 % | -5,22 % | - |
| VAR 99 | -8,96 % | -8,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,69 | - |
| TEV | 12,97 % | 13,53 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,54 | -0,17 | - |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,85 | - |
| Indice Omega | 1,34 | 1,28 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,83 | - |
| R² | 78,87 | 69,31 | - |
| Beta bull | 0,83 | 0,79 | - |
| Beta bear | 0,69 | 0,80 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,29 | - |
| Kurtosis | 0,41 | 0,07 | - |
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