INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 0,27 % | 5,50 % | 12,31 % | 2,30 % | 1,18 % | 4,80 % | 74,18 % | - | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,07 % | -0,56 % | 2,76 % | 7,48 % | 5,18 % | 3,59 % | -1,75 % | 17,24 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,87 % | 45,28 % | -45,67 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 5,47 % | 10,65 % | -12,81 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -11,43 % | -2,66 % | -19,16 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,90 % | 13,89 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 0,95 % | 2,19 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 1,13 % | -5,36 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,74 % | 24,78 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -28,12 % | -28,12 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 18,18 % | 17,22 % | - |
| Sortino | 0,43 | 0,65 | - |
| VAR 95 | -5,23 % | -5,48 % | - |
| VAR 99 | -8,96 % | -8,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,45 | - |
| TEV | 13,17 % | 14,03 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,09 | -0,38 | - |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,90 | - |
| Indice Omega | 1,16 | 1,20 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,85 | - |
| R² | 80,44 | 70,28 | - |
| Beta bull | 0,77 | 0,78 | - |
| Beta bear | 0,71 | 0,84 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,26 | - |
| Kurtosis | 0,05 | -0,10 | - |
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