INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | -0,19 % | 1,94 % | 2,29 % | 4,43 % | 3,27 % | 2,86 % | 26,60 % | 57,65 % | 39,71 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,22 % | -0,74 % | -1,20 % | -4,21 % | -4,23 % | 2,93 % | -6,38 % | -22,21 % | -24,94 % | -111,22 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,30 % | -1,05 % | -2,17 % | -5,57 % | -5,54 % | 1,83 % | -9,41 % | -33,86 % | -48,71 % | -154,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,60 % | 8,82 % | -8,01 % | 23,33 % | 1,28 % | 7,58 % | -9,18 % | 7,47 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -20,08 % | -10,10 % | 7,66 % | -9,67 % | -9,05 % | -23,07 % | -7,24 % | 1,41 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -25,90 % | -13,27 % | 6,88 % | -13,68 % | -9,25 % | -25,81 % | -8,64 % | 0,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,94 % | 4,76 % | 8,51 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -7,00 % | -5,96 % | -3,42 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -9,39 % | -8,44 % | -6,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,97 % | 13,15 % | 14,62 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -18,73 % | -18,73 % | -19,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | 707 j |
| DSR | 10,47 % | 9,50 % | 9,87 % |
| Sortino | -0,16 | 0,19 | 0,71 |
| VAR 95 | -3,30 % | -2,91 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -6,82 % | -5,35 % | -6,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,14 | 0,48 |
| TEV | 12,66 % | 11,34 % | 12,07 % |
| Information ratio (IR) | -0,74 | -0,74 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,54 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,61 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,07 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,59 | 0,63 |
| R² | 61,86 | 49,15 | 48,68 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,68 |
| Beta bear | 0,51 | 0,63 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,42 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,39 | 1,44 | 1,38 |
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