INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,82 % | 0,71 % | -4,88 % | -0,09 % | 2,76 % | -0,09 % | 8,10 % | 26,60 % | 25,99 % | 44,72 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 1,71 % | 1,24 % | -0,83 % | 2,97 % | 3,96 % | 2,97 % | 0,34 % | -16,74 % | -25,31 % | -101,78 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 2,04 % | 1,07 % | -1,07 % | 2,63 % | 3,76 % | 2,63 % | -1,28 % | -28,09 % | -44,82 % | -144,24 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,00 % | 6,60 % | 8,82 % | -8,01 % | 23,33 % | 1,28 % | 7,58 % | -9,18 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | 4,41 % | -20,13 % | -10,20 % | 7,70 % | -9,62 % | -9,14 % | -23,12 % | -7,25 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 3,27 % | -25,90 % | -13,27 % | 6,88 % | -13,68 % | -9,25 % | -25,81 % | -8,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,81 % | 9,24 % | 7,27 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | 9,76 % | -4,80 % | -3,69 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | 9,38 % | -7,85 % | -6,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,64 % | 12,06 % | 13,40 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -14,85 % | -18,73 % | -19,48 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 387 j | 707 j |
| DSR | 9,28 % | 8,28 % | 9,24 % |
| Sortino | 1,05 | 0,75 | 0,59 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,53 % | -2,64 % |
| VAR 99 | -6,82 % | -4,81 % | -5,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,51 | 0,41 |
| TEV | 12,34 % | 11,05 % | 11,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | -0,71 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,54 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,53 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,21 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
| R² | 56,04 | 45,75 | 47,40 |
| Beta bull | 0,46 | 0,58 | 0,61 |
| Beta bear | 0,57 | 0,57 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,22 | -0,33 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,92 | 1,82 | 1,24 |
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