INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,80 % | 0,91 % | -1,15 % | -8,91 % | -4,88 % | -4,73 % | -1,36 % | 0,42 % | 60,20 % | 30,57 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,28 % | -1,18 % | -1,99 % | 6,27 % | 1,28 % | 7,63 % | -4,49 % | -20,75 % | -15,34 % | -84,15 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,19 % | -1,31 % | -2,69 % | 6,74 % | 0,60 % | 8,06 % | -7,72 % | -29,38 % | -39,39 % | -117,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,60 % | 8,82 % | -8,01 % | 23,33 % | 1,28 % | 7,58 % | -9,18 % | 7,47 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -20,15 % | -10,03 % | 7,67 % | -9,77 % | -8,97 % | -23,06 % | -7,16 % | 1,33 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -25,90 % | -13,27 % | 6,88 % | -13,68 % | -9,25 % | -25,81 % | -8,64 % | 0,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,84 % | -0,51 % | 11,42 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -6,86 % | -7,33 % | -4,16 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -10,55 % | -9,82 % | -6,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,48 % | 14,03 % | 16,17 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -9,72 % | -19,48 % | -19,48 % |
| Tempo di recupero | - | 707 j | 707 j |
| DSR | 8,02 % | 9,96 % | 10,05 % |
| Sortino | -0,78 | -0,31 | 1,01 |
| VAR 95 | -2,63 % | -3,05 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -5,35 % | -6,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,22 | 0,63 |
| TEV | 11,09 % | 10,46 % | 12,12 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,94 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,60 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,73 | 0,62 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,96 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,68 | 0,72 |
| R² | 47,90 | 56,73 | 51,97 |
| Beta bull | 0,59 | 0,69 | 0,82 |
| Beta bear | 0,34 | 0,71 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,60 | -0,03 | 0,50 |
| Kurtosis | 1,12 | 0,82 | 3,39 |
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