INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,38 % | 2,81 % | 4,28 % | 8,21 % | 6,80 % | 2,02 % | 21,27 % | 43,31 % | 38,99 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,44 % | 1,02 % | 1,31 % | 0,59 % | -3,14 % | 3,76 % | 1,42 % | -27,02 % | -33,12 % | -103,98 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,10 % | 1,77 % | 2,09 % | 0,68 % | -4,25 % | 3,17 % | 0,47 % | -38,45 % | -55,18 % | -143,48 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,60 % | 8,82 % | -8,01 % | 23,33 % | 1,28 % | 7,58 % | -9,18 % | 7,47 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -20,06 % | -10,18 % | 7,73 % | -9,66 % | -9,09 % | -23,01 % | -7,23 % | 1,37 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -25,90 % | -13,27 % | 6,88 % | -13,68 % | -9,25 % | -25,81 % | -8,64 % | 0,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,52 % | 6,02 % | 7,76 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -2,59 % | -7,06 % | -4,42 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -4,91 % | -9,97 % | -7,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,27 % | 12,26 % | 13,53 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -18,04 % | -18,73 % | -19,48 % |
| Tempo di recupero | 360 j | - | 707 j |
| DSR | 10,28 % | 8,70 % | 9,32 % |
| Sortino | -0,27 | 0,34 | 0,66 |
| VAR 95 | -3,05 % | -2,54 % | -2,64 % |
| VAR 99 | -6,82 % | -4,81 % | -5,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,24 | 0,45 |
| TEV | 12,57 % | 11,02 % | 11,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,90 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,50 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,56 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,10 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
| R² | 53,60 | 47,57 | 47,93 |
| Beta bull | 0,54 | 0,60 | 0,60 |
| Beta bear | 0,49 | 0,59 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,35 | -0,24 |
| Kurtosis | 2,55 | 1,47 | 1,13 |
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