INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 1,18 % | 8,01 % | 6,99 % | 5,84 % | -3,84 % | -8,39 % | 4,30 % | - | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,06 % | -0,31 % | -0,24 % | -1,11 % | -3,57 % | -2,98 % | -3,70 % | 0,97 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,06 % | -0,78 % | 1,18 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 4,00 % | 0,65 % | 10,33 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,50 % | -0,94 % | 0,74 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,23 % | -0,28 % | - |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -3,07 % | 0,02 % | - |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 0,05 % | -1,05 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,44 % | 12,17 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,23 % | -20,23 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,89 % | 9,46 % | - |
| Sortino | -1,14 | -0,35 | - |
| VAR 95 | -3,42 % | -2,79 % | - |
| VAR 99 | -6,24 % | -6,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,96 | -0,27 | - |
| TEV | 6,89 % | 5,65 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,01 | -0,19 | - |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,91 | - |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,92 | - |
| Indice Omega | 0,69 | 0,92 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,88 | - |
| R² | 81,43 | 79,89 | - |
| Beta bull | 0,64 | 0,78 | - |
| Beta bear | 0,78 | 0,86 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,62 | - |
| Kurtosis | 0,70 | 1,22 | - |
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