INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 4,65 % | -7,49 % | -12,50 % | -10,54 % | -6,96 % | -6,55 % | 1,03 % | - | - |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,04 % | 0,25 % | -2,25 % | 0,34 % | 0,44 % | 1,15 % | 0,31 % | 7,89 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,06 % | -0,78 % | 1,18 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 4,11 % | 0,89 % | 10,40 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,50 % | -0,94 % | 0,74 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,65 % | 3,48 % | - |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 2,67 % | 4,85 % | - |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | -0,51 % | 0,00 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,94 % | 11,94 % | - |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,33 % | -11,55 % | - |
| Tempo di recupero | 155 j | 127 j | - |
| DSR | 9,15 % | 8,30 % | - |
| Sortino | -0,55 | 0,11 | - |
| VAR 95 | -3,04 % | -2,70 % | - |
| VAR 99 | -3,42 % | -3,60 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,42 | 0,08 | - |
| TEV | 4,22 % | 5,52 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | - |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,84 | - |
| Indice Omega | 0,91 | 1,06 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,85 | - |
| R² | 87,99 | 81,21 | - |
| Beta bull | 0,88 | 0,83 | - |
| Beta bear | 0,89 | 0,84 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | 0,14 | - |
| Kurtosis | -0,59 | 0,43 | - |
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