INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,44 % | -5,16 % | 2,18 % | 3,98 % | 9,26 % | 3,98 % | 48,70 % | 72,09 % | 2,35 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,92 % | -3,41 % | 5,29 % | 8,11 % | 14,81 % | 8,11 % | 32,90 % | 18,55 % | -29,19 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,87 % | -4,01 % | 5,54 % | 10,48 % | 15,34 % | 10,48 % | 29,58 % | -7,60 % | -101,72 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,72 % | 25,77 % | 28,58 % | -47,90 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 5,41 % | 1,06 % | -6,69 % | -14,69 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 4,52 % | -15,53 % | -19,36 % | -21,40 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,88 % | 20,73 % | 0,25 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 18,87 % | 2,84 % | -6,83 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 19,44 % | -4,42 % | -16,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,04 % | 26,62 % | 28,58 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -27,20 % | -36,67 % | -53,57 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 204 j | - |
| DSR | 20,48 % | 18,82 % | 21,21 % |
| Sortino | 1,21 | 0,94 | -0,07 |
| VAR 95 | -7,51 % | -6,24 % | -6,64 % |
| VAR 99 | -12,51 % | -11,21 % | -11,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,66 | -0,05 |
| TEV | 17,23 % | 16,56 % | 19,69 % |
| Information ratio (IR) | 1,13 | -0,27 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,93 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,29 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 65,06 | 61,49 | 52,79 |
| Beta bull | 1,03 | 0,84 | 0,78 |
| Beta bear | 1,08 | 1,13 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,52 | -0,45 |
| Kurtosis | 1,56 | 0,83 | 0,25 |
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