INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11 % | 0,06 % | -2,73 % | 0,09 % | 1,54 % | 0,09 % | 8,20 % | 41,33 % | 44,51 % | - |
| Categoria | 1,63 % | 0,18 % | -2,49 % | 2,30 % | 3,37 % | 2,30 % | 13,93 % | 20,15 % | 15,64 % | 71,74 % |
| Delta | -0,52 % | -0,11 % | -0,24 % | -2,21 % | -1,83 % | -2,21 % | -5,73 % | 21,18 % | 28,87 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,55 % | -0,18 % | 0,41 % | 1,00 % | -0,03 % | 1,00 % | -3,34 % | -10,11 % | -21,27 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,21 % | 22,78 % | 7,31 % | -15,33 % | - | - | - | - |
| Categoria | 6,59 % | 7,73 % | 7,95 % | -18,66 % | 19,62 % | 20,57 % | 28,25 % | -13,68 % |
| Delta | 3,62 % | 15,05 % | -0,64 % | 3,32 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 3,14 % | -3,44 % | -12,18 % | -2,26 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,69 % | 13,73 % | 10,32 % |
| Categoria | 12,57 % | 7,82 % | 4,89 % |
| Delta | -3,88 % | 5,91 % | 5,43 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 1,69 % | -2,67 % | -2,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,34 % | 11,60 % | 11,87 % |
| Volatilità Categoria | 13,07 % | 12,17 % | 13,19 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -14,44 % | -16,12 % | -16,78 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 160 j | 785 j |
| DSR | 10,32 % | 8,28 % | 8,31 % |
| Sortino | 0,64 | 1,29 | 1,03 |
| VAR 95 | -2,68 % | -2,68 % | -2,68 % |
| VAR 99 | -8,11 % | -3,57 % | -3,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,92 | 0,72 |
| TEV | 6,66 % | 5,91 % | 6,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,45 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,85 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,85 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,39 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,80 | 0,77 |
| R² | 83,85 | 79,07 | 76,98 |
| Beta bull | 0,67 | 0,74 | 0,68 |
| Beta bear | 0,72 | 0,77 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -0,97 | -0,58 |
| Kurtosis | 6,79 | 4,14 | 2,41 |
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