INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | 2,75 % | -7,69 % | -11,71 % | -10,90 % | -7,23 % | -6,02 % | 1,70 % | - | - |
| Categoria | 0,58 % | 3,40 % | -5,87 % | -12,33 % | -11,20 % | -8,38 % | -6,63 % | -7,92 % | 8,67 % | 43,94 % |
| Delta | 0,44 % | -0,64 % | -1,82 % | 0,61 % | 0,30 % | 1,15 % | 0,62 % | 9,62 % | - | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 3,89 % | -8,06 % | -11,83 % | -11,51 % | -7,18 % | -5,79 % | -0,59 % | 32,47 % | 80,56 % |
| Delta | 0,38 % | -1,13 % | 0,38 % | 0,11 % | 0,61 % | -0,05 % | -0,23 % | 2,28 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | -0,38 % | 1,65 % | 24,89 % | - | - | - | - |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 4,44 % | 1,29 % | 10,87 % | 8,66 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,83 % | -0,53 % | 1,21 % | -4,91 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,04 % | 4,05 % | - |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 3,28 % | 5,43 % | - |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | 0,10 % | 0,58 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,99 % | 12,05 % | - |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,38 % | -11,98 % | - |
| Tempo di recupero | 156 j | 127 j | - |
| DSR | 8,87 % | 8,40 % | - |
| Sortino | -0,50 | 0,18 | - |
| VAR 95 | -3,12 % | -2,90 % | - |
| VAR 99 | -3,36 % | -3,49 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,12 | - |
| TEV | 5,54 % | 6,19 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,02 | 0,09 | - |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,83 | - |
| Indice Omega | 0,90 | 1,07 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,83 | - |
| R² | 79,86 | 76,69 | - |
| Beta bull | 0,88 | 0,76 | - |
| Beta bear | 0,91 | 0,90 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | 0,10 | - |
| Kurtosis | -0,29 | 0,44 | - |
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