INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | -1,40 % | 0,02 % | 8,45 % | 9,02 % | -0,39 % | -3,06 % | 5,90 % | 39,70 % | - |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,48 % | -0,16 % | -0,68 % | -0,51 % | -1,65 % | -2,52 % | -2,35 % | 2,66 % | 26,14 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,48 % | -0,80 % | -0,51 % | -1,28 % | -0,32 % | -1,08 % | -1,77 % | 0,54 % | -2,47 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | -0,38 % | 1,65 % | 24,89 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 4,29 % | 1,04 % | 10,64 % | 8,67 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,83 % | -0,53 % | 1,21 % | -4,91 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,74 % | 3,01 % | - |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -2,03 % | 1,18 % | - |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -0,01 % | 0,52 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,88 % | 12,43 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -20,02 % | -20,02 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,93 % | 9,21 % | - |
| Sortino | -0,26 | 0,00 | - |
| VAR 95 | -3,36 % | -2,90 % | -2,88 % |
| VAR 99 | -6,11 % | -5,57 % | -4,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,00 | - |
| TEV | 7,20 % | 6,11 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,00 | 0,09 | - |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | - |
| Indice Omega | 0,96 | 1,01 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,85 | - |
| R² | 81,52 | 78,44 | - |
| Beta bull | 0,78 | 0,76 | - |
| Beta bear | 0,74 | 0,83 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,36 | - |
| Kurtosis | 0,85 | 1,30 | - |
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