INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,91 % | -0,27 % | 0,55 % | -9,07 % | -9,53 % | -8,63 % | -11,17 % | 8,34 % | - | - |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 1,02 % | -0,11 % | -0,25 % | -3,38 % | -0,56 % | -1,25 % | -2,30 % | 6,73 % | - | - |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,93 % | -0,70 % | -0,25 % | -0,74 % | -0,50 % | -0,71 % | -0,89 % | 0,74 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | -0,38 % | 1,65 % | 24,89 % | - | - | - | - |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 4,44 % | 1,31 % | 10,91 % | 8,74 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,83 % | -0,53 % | 1,21 % | -4,91 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,79 % | 0,65 % | - |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -1,95 % | 2,20 % | - |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -0,53 % | 0,46 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,47 % | 12,49 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,91 % | -17,91 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,05 % | 9,44 % | - |
| Sortino | -1,07 | -0,22 | - |
| VAR 95 | -3,36 % | -2,97 % | - |
| VAR 99 | -6,11 % | -5,57 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,89 | -0,17 | - |
| TEV | 7,17 % | 6,57 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,07 | 0,07 | - |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,85 | - |
| Indice Omega | 0,74 | 0,97 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,82 | - |
| R² | 78,05 | 75,93 | - |
| Beta bull | 0,80 | 0,72 | - |
| Beta bear | 0,71 | 0,83 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,70 | -0,44 | - |
| Kurtosis | 0,88 | 1,01 | - |
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