INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,67 % | -7,20 % | -4,30 % | 8,11 % | -4,28 % | -3,76 % | 10,50 % | 27,43 % | - |
| Categoria | 0,25 % | 0,49 % | -6,92 % | -6,71 % | 3,96 % | -6,31 % | -2,07 % | 2,42 % | 2,96 % | 57,74 % |
| Delta | -0,13 % | 0,17 % | -0,28 % | 2,40 % | 4,15 % | 2,03 % | -1,69 % | 8,07 % | 24,46 % | - |
| Benchmark* | 0,72 % | 1,30 % | -6,64 % | -4,26 % | 8,26 % | -3,84 % | -3,34 % | 10,09 % | 30,63 % | 99,91 % |
| Delta | -0,60 % | -0,63 % | -0,56 % | -0,04 % | -0,15 % | -0,44 % | -0,42 % | 0,40 % | -3,20 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,26 % | 9,39 % | -0,38 % | 1,65 % | 24,89 % | - | - | - |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -1,26 % | 4,29 % | 1,08 % | 10,32 % | 8,50 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -0,27 % | 1,83 % | -0,53 % | 1,21 % | -4,91 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,82 % | 5,64 % | 7,24 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -1,96 % | 2,86 % | 4,78 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -1,72 % | -0,12 % | -0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,98 % | 12,71 % | 12,82 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -19,80 % | -20,02 % | -20,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,13 % | 9,29 % | 8,90 % |
| Sortino | -0,49 | 0,28 | 0,61 |
| VAR 95 | -3,36 % | -2,90 % | -2,88 % |
| VAR 99 | -6,11 % | -5,57 % | -4,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,20 | 0,43 |
| TEV | 7,25 % | 5,94 % | 6,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,02 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,91 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,09 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,82 |
| R² | 81,43 | 79,91 | 75,36 |
| Beta bull | 0,85 | 0,79 | 0,75 |
| Beta bear | 0,75 | 0,84 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,38 | -0,19 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,10 | 0,83 |
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