INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 1,92 % | 8,25 % | 8,27 % | 7,14 % | -2,55 % | -7,37 % | 6,65 % | - | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | 0,41 % | 0,43 % | 0,00 % | 0,17 % | -2,27 % | -1,69 % | -2,68 % | 3,31 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | -0,38 % | 1,65 % | 24,89 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 4,33 % | 1,05 % | 10,80 % | 8,73 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,83 % | -0,53 % | 1,21 % | -4,91 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,00 % | 0,22 % | - |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -2,84 % | 0,52 % | - |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 0,27 % | -0,55 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,68 % | 11,90 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,02 % | -20,02 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,37 % | 9,28 % | - |
| Sortino | -1,18 | -0,30 | - |
| VAR 95 | -3,36 % | -2,90 % | - |
| VAR 99 | -6,11 % | -5,57 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,99 | -0,23 | - |
| TEV | 7,25 % | 6,17 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,09 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,88 | - |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,88 | - |
| Indice Omega | 0,70 | 0,93 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,84 | - |
| R² | 78,90 | 75,90 | - |
| Beta bull | 0,67 | 0,68 | - |
| Beta bear | 0,73 | 0,84 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,65 | - |
| Kurtosis | 0,53 | 1,04 | - |
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