INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,35 % | 0,58 % | 4,48 % | 38,10 % | 35,43 % | 36,10 % | 56,07 % | 128,60 % | 108,78 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,16 % | -1,31 % | -1,16 % | 14,23 % | 14,61 % | 14,14 % | 20,81 % | 47,89 % | 42,88 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,66 % | 42,16 % | 46,12 % | -38,96 % | 18,19 % | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -2,62 % | 17,44 % | 10,87 % | -5,73 % | -3,84 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -3,54 % | 0,86 % | -1,82 % | -12,45 % | -22,49 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 64,65 % | 33,81 % | 17,34 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 25,23 % | 10,70 % | 5,98 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 14,50 % | 4,00 % | -5,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,31 % | 23,65 % | 23,98 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -15,58 % | -31,12 % | -43,43 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 211 j | 928 j |
| DSR | 12,47 % | 15,37 % | 16,45 % |
| Sortino | 5,03 | 2,01 | 0,94 |
| VAR 95 | -4,16 % | -4,95 % | -4,99 % |
| VAR 99 | -6,73 % | -8,02 % | -8,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,69 | 1,30 | 0,64 |
| TEV | 14,87 % | 12,34 % | 13,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,98 | 0,32 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,95 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,84 | 0,89 |
| Indice Omega | 2,22 | 1,54 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,88 |
| R² | 59,42 | 73,71 | 68,60 |
| Beta bull | 1,39 | 0,87 | 0,81 |
| Beta bear | 1,20 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,29 | -0,26 | -0,27 |
| Kurtosis | 0,90 | 0,77 | 0,26 |
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