INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,82 % | -0,90 % | 1,41 % | 9,74 % | -4,97 % | -0,23 % | 16,04 % | 56,32 % | - | - |
| Categoria | 0,33 % | 1,21 % | 0,78 % | 7,00 % | -2,29 % | 3,68 % | 17,34 % | 41,13 % | 67,19 % | 182,11 % |
| Delta | -1,15 % | -2,12 % | 0,63 % | 2,74 % | -2,69 % | -3,91 % | -1,29 % | 15,20 % | - | - |
| Benchmark* | 0,26 % | 0,03 % | 2,63 % | 10,61 % | 0,14 % | 2,41 % | 15,71 % | 70,20 % | 146,43 % | 393,64 % |
| Delta | -1,07 % | -0,93 % | -1,21 % | -0,87 % | -5,11 % | -2,64 % | 0,33 % | -13,88 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,16 % | 46,12 % | -38,96 % | 18,19 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 17,55 % | 11,66 % | -6,07 % | -3,85 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,86 % | -1,82 % | -12,45 % | -22,49 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,68 % | 19,14 % | - |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 3,71 % | 5,13 % | - |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 4,85 % | -2,13 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,27 % | 22,74 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -31,12 % | -31,12 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 18,90 % | 15,88 % | - |
| Sortino | 0,95 | 1,02 | - |
| VAR 95 | -7,57 % | -4,95 % | - |
| VAR 99 | -10,46 % | -8,08 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,71 | - |
| TEV | 10,86 % | 11,53 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,45 | -0,18 | - |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,88 | - |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,89 | - |
| Indice Omega | 1,25 | 1,28 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,85 | - |
| R² | 85,17 | 76,66 | - |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | - |
| Beta bear | 0,86 | 0,88 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,45 | - |
| Kurtosis | 0,93 | 0,52 | - |
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