INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | 0,60 % | 2,29 % | 5,44 % | -7,81 % | -7,31 % | 1,08 % | 77,95 % | - | - |
| Categoria | -0,27 % | -0,27 % | 1,72 % | 4,28 % | -2,73 % | -2,57 % | 6,33 % | 56,76 % | 66,17 % | 156,19 % |
| Delta | -0,09 % | 0,87 % | 0,57 % | 1,16 % | -5,08 % | -4,75 % | -5,25 % | 21,19 % | - | - |
| Benchmark* | 0,08 % | 0,36 % | 3,03 % | 6,29 % | -6,65 % | -6,87 % | -0,01 % | 92,37 % | 137,35 % | 336,62 % |
| Delta | -0,44 % | 0,24 % | -0,74 % | -0,84 % | -1,16 % | -0,44 % | 1,09 % | -14,42 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,16 % | 46,12 % | -38,96 % | 18,19 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 17,76 % | 11,49 % | -6,10 % | -3,84 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,86 % | -1,82 % | -12,45 % | -22,49 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,73 % | 16,11 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -0,22 % | 4,41 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,04 % | -3,14 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,50 % | 24,00 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -31,12 % | -31,12 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 19,88 % | 16,73 % | - |
| Sortino | 0,33 | 0,80 | - |
| VAR 95 | -7,57 % | -4,99 % | - |
| VAR 99 | -10,46 % | -8,08 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,56 | - |
| TEV | 11,11 % | 11,71 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,00 | -0,27 | - |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,90 | - |
| Indice Omega | 1,14 | 1,24 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,86 | - |
| R² | 86,02 | 78,13 | - |
| Beta bull | 0,76 | 0,76 | - |
| Beta bear | 0,86 | 0,90 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,38 | - |
| Kurtosis | 0,38 | 0,21 | - |
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