INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,16 % | 0,18 % | 2,37 % | 6,77 % | 8,22 % | 6,77 % | 23,36 % | 3,24 % | 9,45 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 0,64 % | 1,94 % | 5,48 % | 10,91 % | 13,77 % | 10,91 % | 7,56 % | -50,30 % | -22,10 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,59 % | 1,34 % | 5,73 % | 13,27 % | 14,30 % | 13,27 % | 4,24 % | -76,45 % | -94,63 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,88 % | -6,12 % | 7,20 % | -18,30 % | 31,90 % | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -0,42 % | -30,84 % | -28,07 % | 14,90 % | 9,87 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,31 % | -47,42 % | -40,74 % | 8,20 % | -8,78 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,93 % | 1,27 % | 2,97 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 5,92 % | -16,62 % | -4,11 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 6,50 % | -23,87 % | -14,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,50 % | 18,03 % | 18,78 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -20,72 % | -30,76 % | -37,93 % |
| Tempo di recupero | 142 j | 940 j | - |
| DSR | 14,59 % | 13,55 % | 13,79 % |
| Sortino | 0,81 | -0,13 | 0,09 |
| VAR 95 | -4,18 % | -4,18 % | -4,29 % |
| VAR 99 | -10,25 % | -5,99 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,10 | 0,06 |
| TEV | 17,65 % | 17,97 % | 17,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | -1,33 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,42 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,58 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,27 | 0,99 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,50 | 0,54 |
| R² | 50,98 | 37,75 | 39,96 |
| Beta bull | 0,56 | 0,25 | 0,33 |
| Beta bear | 0,81 | 0,81 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,50 | -0,42 |
| Kurtosis | 2,71 | 1,25 | 0,64 |
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