INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 3,17 % | 5,87 % | 9,22 % | 26,36 % | 11,62 % | 11,09 % | 9,30 % | - | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,72 % | 4,06 % | 3,95 % | 1,42 % | -2,48 % | 0,91 % | -6,95 % | -68,55 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,12 % | 7,20 % | -18,30 % | 31,90 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -30,66 % | -27,39 % | 14,64 % | 9,88 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,42 % | -40,74 % | 8,20 % | -8,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,57 % | 2,36 % | - |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -14,96 % | -18,45 % | - |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -15,97 % | -27,00 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,55 % | 18,46 % | - |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -24,54 % | -30,76 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,48 % | 13,63 % | - |
| Sortino | 0,21 | -0,05 | - |
| VAR 95 | -4,06 % | -4,06 % | - |
| VAR 99 | -10,25 % | -5,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,03 | - |
| TEV | 17,18 % | 18,24 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -1,48 | - |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,45 | - |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,63 | - |
| Indice Omega | 1,09 | 1,02 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,51 | - |
| R² | 54,16 | 38,80 | - |
| Beta bull | 0,52 | 0,29 | - |
| Beta bear | 0,80 | 0,70 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,42 | - |
| Kurtosis | 3,40 | 1,03 | - |
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