INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,79 % | -0,57 % | 0,84 % | 10,53 % | 13,15 % | 15,81 % | 30,27 % | 9,28 % | 17,42 % | - |
| Categoria | 1,00 % | 0,13 % | 3,82 % | 21,73 % | 18,74 % | 19,86 % | 32,93 % | 77,60 % | 63,04 % | 189,75 % |
| Delta | 1,80 % | -0,70 % | -2,99 % | -11,20 % | -5,60 % | -4,05 % | -2,66 % | -68,32 % | -45,62 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 2,44 % | -1,80 % | -1,82 % | -15,68 % | -8,37 % | -5,29 % | -12,25 % | -97,22 % | -142,60 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,88 % | -6,12 % | 7,20 % | -18,30 % | 31,90 % | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -0,40 % | -30,84 % | -28,06 % | 14,92 % | 9,87 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -1,31 % | -47,42 % | -40,74 % | 8,20 % | -8,78 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,54 % | 5,06 % | 4,51 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,88 % | -18,05 % | -6,85 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,61 % | -24,74 % | -18,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,68 % | 17,95 % | 18,94 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -8,64 % | -30,76 % | -37,93 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 940 j | - |
| DSR | 9,64 % | 13,32 % | 13,89 % |
| Sortino | 3,59 | 0,16 | 0,19 |
| VAR 95 | -3,30 % | -4,18 % | -4,40 % |
| VAR 99 | -5,02 % | -5,99 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,21 | 0,12 | 0,14 |
| TEV | 17,51 % | 18,27 % | 18,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -1,35 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,41 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,04 | 0,53 | 0,56 |
| Indice Omega | 2,01 | 1,07 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,49 | 0,52 |
| R² | 19,20 | 37,95 | 38,31 |
| Beta bull | 0,46 | 0,28 | 0,35 |
| Beta bear | 0,81 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,54 | -0,43 |
| Kurtosis | 0,26 | 1,44 | 0,61 |
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