INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -1,70 % | -3,29 % | -0,26 % | -6,00 % | -4,43 % | -8,64 % | -5,85 % | - | - |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | 0,38 % | -0,56 % | -2,76 % | -5,59 % | -0,62 % | -1,41 % | -15,36 % | -58,60 % | - | - |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | 0,51 % | -0,52 % | -2,01 % | -5,55 % | 3,00 % | 3,58 % | -9,68 % | -93,80 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,12 % | 7,20 % | -18,30 % | 31,90 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,52 % | -27,43 % | 14,56 % | 9,86 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,42 % | -40,74 % | 8,20 % | -8,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,75 % | -4,60 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -19,70 % | -16,30 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -19,53 % | -23,85 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,94 % | 20,06 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -24,54 % | -31,38 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,33 % | 15,15 % | - |
| Sortino | -0,79 | -0,48 | - |
| VAR 95 | -4,69 % | -4,56 % | - |
| VAR 99 | -10,25 % | -6,59 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,37 | - |
| TEV | 20,41 % | 18,56 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -1,28 | - |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,48 | - |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,70 | - |
| Indice Omega | 0,82 | 0,91 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | - |
| R² | 52,83 | 44,98 | - |
| Beta bull | 0,31 | 0,31 | - |
| Beta bear | 0,76 | 0,70 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,32 | - |
| Kurtosis | 2,06 | 0,51 | - |
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