INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10 % | -0,07 % | 2,93 % | 6,73 % | 15,55 % | 10,43 % | 7,47 % | 3,85 % | 25,43 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,30 % | 1,10 % | 2,77 % | 3,83 % | 2,37 % | 0,79 % | 0,85 % | -69,18 % | -30,49 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,94 % | 2,79 % | 4,84 % | 1,90 % | -2,77 % | 1,60 % | -0,34 % | -106,22 % | -118,64 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,12 % | 7,20 % | -18,30 % | 31,90 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -30,69 % | -27,39 % | 14,63 % | 9,94 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,42 % | -40,74 % | 8,20 % | -8,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,62 % | -0,79 % | - |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -4,51 % | -20,24 % | - |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -8,16 % | -28,41 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,50 % | 18,54 % | - |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -24,54 % | -30,76 % | - |
| Tempo di recupero | 223 j | - | - |
| DSR | 15,12 % | 13,88 % | - |
| Sortino | 0,22 | -0,28 | - |
| VAR 95 | -4,18 % | -4,18 % | -4,44 % |
| VAR 99 | -10,25 % | -5,99 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,21 | - |
| TEV | 17,32 % | 17,39 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,47 | -1,63 | - |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,44 | - |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,67 | - |
| Indice Omega | 1,10 | 0,96 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,54 | - |
| R² | 53,92 | 42,39 | - |
| Beta bull | 0,55 | 0,29 | - |
| Beta bear | 0,83 | 0,80 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,39 | - |
| Kurtosis | 2,54 | 0,95 | - |
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