INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | -0,15 % | -0,94 % | -1,70 % | -3,57 % | -2,42 % | 3,84 % | 14,53 % | - | - |
| Categoria | 0,36 % | -0,24 % | -0,82 % | -2,40 % | -3,73 % | -3,37 % | 2,06 % | 10,20 % | 3,98 % | 5,08 % |
| Delta | -0,34 % | 0,09 % | -0,12 % | 0,70 % | 0,16 % | 0,94 % | 1,79 % | 4,33 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | 5,89 % | -8,93 % | 2,58 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,46 % | 6,17 % | -10,20 % | 1,91 % | -2,73 % | 12,52 % | -2,72 % | -1,89 % |
| Delta | 0,93 % | -0,28 % | 1,26 % | 0,66 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -3,36 % | -2,82 % | 4,33 % | -2,15 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,26 % | 3,97 % | - |
| Categoria | 3,05 % | 2,81 % | 1,04 % |
| Delta | 2,21 % | 1,16 % | - |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | 0,66 % | -0,69 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,72 % | 8,23 % | - |
| Volatilità Categoria | 7,02 % | 5,98 % | 5,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -11,41 % | -11,41 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,84 % | 6,11 % | - |
| Sortino | 0,31 | 0,20 | - |
| VAR 95 | -3,49 % | -1,86 % | - |
| VAR 99 | -3,83 % | -3,83 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,15 | - |
| TEV | 4,82 % | 4,72 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,14 | -0,15 | - |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,92 | - |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,93 | - |
| Indice Omega | 1,12 | 1,07 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,97 | - |
| R² | 70,17 | 67,13 | - |
| Beta bull | 0,85 | 1,02 | - |
| Beta bear | 0,94 | 1,04 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,73 | - |
| Kurtosis | 3,61 | 1,77 | - |
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