INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,96 % | -3,60 % | -5,70 % | -3,72 % | -4,43 % | 3,84 % | 8,39 % | - | - |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,13 % | -0,18 % | -0,07 % | -1,10 % | -1,57 % | -0,24 % | 1,36 % | 1,73 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | 5,89 % | -8,93 % | 2,58 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 0,96 % | -0,29 % | 1,31 % | 0,70 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -3,36 % | -2,82 % | 4,33 % | -2,15 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,75 % | 3,38 % | - |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 1,01 % | 0,35 % | - |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -1,29 % | -1,50 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,21 % | 7,54 % | - |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -4,97 % | -12,44 % | - |
| Tempo di recupero | - | 296 j | - |
| DSR | 4,54 % | 5,46 % | - |
| Sortino | 0,52 | 0,15 | - |
| VAR 95 | -0,93 % | -1,77 % | - |
| VAR 99 | -3,49 % | -3,49 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,11 | - |
| TEV | 4,07 % | 4,55 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,33 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,92 | - |
| Indice Omega | 1,19 | 1,06 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,94 | - |
| R² | 60,46 | 63,87 | - |
| Beta bull | 0,50 | 0,94 | - |
| Beta bear | 0,81 | 1,02 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,50 | - |
| Kurtosis | 4,57 | 1,20 | - |
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