INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | -0,21 % | 0,66 % | 2,40 % | 1,43 % | 0,24 % | -0,32 % | 23,02 % | - | - |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | 0,15 % | -0,21 % | -0,68 % | -0,98 % | 1,12 % | 0,52 % | -2,16 % | 8,47 % | - | - |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,23 % | 0,12 % | 0,06 % | -0,81 % | 1,26 % | 1,82 % | -2,67 % | 1,75 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | 5,89 % | -8,93 % | 2,58 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | 0,92 % | -0,25 % | 1,29 % | 0,62 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -3,36 % | -2,82 % | 4,33 % | -2,15 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,46 % | 4,80 % | - |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | -0,29 % | 1,70 % | - |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | -1,12 % | -0,24 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,49 % | 7,64 % | - |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -11,41 % | -11,41 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,78 % | 5,69 % | - |
| Sortino | -0,03 | 0,33 | - |
| VAR 95 | -3,49 % | -1,49 % | - |
| VAR 99 | -3,83 % | -3,83 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,24 | - |
| TEV | 4,64 % | 4,52 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,05 | - |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,90 | - |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,87 | - |
| Indice Omega | 1,01 | 1,12 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,94 | - |
| R² | 71,06 | 65,18 | - |
| Beta bull | 0,98 | 0,96 | - |
| Beta bear | 0,97 | 1,02 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,93 | - |
| Kurtosis | 4,06 | 2,87 | - |
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