INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -0,66 % | -2,68 % | 0,73 % | 3,19 % | 0,73 % | 4,43 % | 20,98 % | 12,00 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | -1,91 % | -0,03 % | 2,00 % | -0,03 % | 2,23 % | 16,75 % | 7,86 % | 17,09 % |
| Delta | 0,40 % | -0,34 % | -0,77 % | 0,76 % | 1,19 % | 0,76 % | 2,20 % | 4,22 % | 4,14 % | - |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,38 % | -1,73 % | -0,03 % | 2,24 % | -0,03 % | 2,10 % | 22,47 % | 11,75 % | 31,24 % |
| Delta | 0,39 % | -0,27 % | -0,96 % | 0,76 % | 0,95 % | 0,76 % | 2,33 % | -1,49 % | 0,26 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,69 % | 9,39 % | 5,89 % | -8,93 % | 2,58 % | - | - | - |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | 0,86 % | 0,82 % | -0,26 % | 1,27 % | 0,59 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 2,03 % | -3,36 % | -2,82 % | 4,33 % | -2,15 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,42 % | 6,90 % | 3,18 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | 1,00 % | 1,16 % | 1,03 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | 2,47 % | -0,21 % | 0,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,28 % | 6,68 % | 7,46 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -10,78 % | -11,41 % | -18,30 % |
| Tempo di recupero | 307 j | 312 j | 1053 j |
| DSR | 6,70 % | 4,83 % | 5,54 % |
| Sortino | 0,05 | 0,80 | 0,25 |
| VAR 95 | -3,49 % | -1,13 % | -1,75 % |
| VAR 99 | -3,83 % | -3,55 % | -3,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,58 | 0,19 |
| TEV | 4,05 % | 4,15 % | 4,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,61 | -0,05 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,89 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,84 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,26 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,89 | 0,94 |
| R² | 76,14 | 62,48 | 64,10 |
| Beta bull | 1,16 | 0,86 | 0,96 |
| Beta bear | 1,00 | 0,93 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,97 | -0,74 |
| Kurtosis | 4,72 | 4,00 | 1,94 |
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