INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 1,08 % | 1,22 % | 2,52 % | -2,97 % | -0,93 % | 2,73 % | 14,62 % | - | - |
| Categoria | 0,37 % | 2,24 % | 2,65 % | 3,21 % | -2,27 % | -1,01 % | 2,72 % | 11,50 % | 7,21 % | 11,40 % |
| Delta | -0,65 % | -1,15 % | -1,43 % | -0,69 % | -0,71 % | 0,09 % | 0,01 % | 3,12 % | - | - |
| Benchmark* | -0,65 % | 1,56 % | 2,06 % | 3,08 % | -3,19 % | -2,52 % | 3,09 % | 16,18 % | 12,11 % | 25,08 % |
| Delta | 0,37 % | -0,47 % | -0,84 % | -0,57 % | 0,22 % | 1,60 % | -0,36 % | -1,56 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | 5,89 % | -8,93 % | 2,58 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 0,89 % | -0,18 % | 1,26 % | 0,66 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -3,36 % | -2,82 % | 4,33 % | -2,15 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,15 % | 5,72 % | - |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | 2,75 % | 1,97 % | - |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | 1,75 % | -0,18 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,58 % | 8,08 % | - |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -11,41 % | -11,41 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,83 % | 5,93 % | - |
| Sortino | 0,17 | 0,49 | - |
| VAR 95 | -3,49 % | -1,77 % | - |
| VAR 99 | -3,83 % | -3,83 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,36 | - |
| TEV | 4,89 % | 4,64 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,36 | -0,04 | - |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,93 | - |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,89 | - |
| Indice Omega | 1,06 | 1,15 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,97 | - |
| R² | 68,48 | 67,04 | - |
| Beta bull | 0,86 | 1,02 | - |
| Beta bear | 0,95 | 1,05 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,34 | -0,80 | - |
| Kurtosis | 3,87 | 2,14 | - |
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