INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,29 % | 1,02 % | 1,12 % | 4,28 % | 1,76 % | -0,23 % | 18,32 % | 11,53 % | - |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,13 % | 0,32 % | 1,17 % | -0,44 % | -0,55 % | 0,46 % | -0,69 % | 2,56 % | 4,79 % | - |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | -0,05 % | 0,36 % | 1,45 % | -0,42 % | -0,46 % | 1,67 % | 0,18 % | -1,88 % | 0,00 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,39 % | 5,89 % | -8,93 % | 2,58 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 0,89 % | -0,27 % | 1,26 % | 0,58 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -3,36 % | -2,82 % | 4,33 % | -2,15 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,22 % | 6,00 % | 2,18 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -1,08 % | 0,78 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | -0,32 % | -0,52 % | -0,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,28 % | 6,88 % | 7,49 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -11,41 % | -11,41 % | -18,30 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1053 j |
| DSR | 6,77 % | 5,03 % | 5,60 % |
| Sortino | -0,16 | 0,59 | 0,09 |
| VAR 95 | -3,49 % | -1,19 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -3,83 % | -3,55 % | -3,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,43 | 0,07 |
| TEV | 4,39 % | 4,29 % | 4,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,12 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,86 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,85 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,16 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | 0,94 |
| R² | 72,63 | 61,98 | 64,66 |
| Beta bull | 1,14 | 0,91 | 0,98 |
| Beta bear | 0,96 | 0,95 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,86 | -0,71 |
| Kurtosis | 4,57 | 3,29 | 1,86 |
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