INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | -0,44 % | -2,89 % | 3,78 % | 18,87 % | 23,74 % | 16,73 % | 38,69 % | -25,29 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 0,05 % | -0,99 % | 12,64 % | 25,11 % | 18,80 % | 16,76 % | 20,34 % | -7,00 % | 23,52 % |
| Delta | 0,28 % | -0,49 % | -1,91 % | -8,87 % | -6,24 % | 4,94 % | -0,03 % | 18,35 % | -18,29 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,64 % | -14,57 % | -34,46 % | -15,91 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -3,08 % | 3,64 % | -14,59 % | -10,65 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,37 % | -0,29 % | -17,36 % | -0,72 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,85 % | 10,09 % | - |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | -0,86 % | 4,68 % | - |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -4,84 % | -2,19 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,75 % | 25,35 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -20,18 % | -33,41 % | - |
| Tempo di recupero | 159 j | 938 j | - |
| DSR | 15,39 % | 16,17 % | - |
| Sortino | 1,13 | 0,44 | - |
| VAR 95 | -5,72 % | -5,29 % | - |
| VAR 99 | -7,24 % | -7,24 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,28 | - |
| TEV | 11,22 % | 10,18 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,22 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | - |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,98 | - |
| Indice Omega | 1,31 | 1,13 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | - |
| R² | 79,85 | 85,62 | - |
| Beta bull | 0,82 | 0,81 | - |
| Beta bear | 0,62 | 0,75 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | 0,55 | - |
| Kurtosis | 0,76 | 1,41 | - |
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