INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 1,82 % | 3,84 % | 13,09 % | 19,54 % | 14,32 % | 20,75 % | -2,90 % | - | - |
| Categoria | 0,07 % | 2,53 % | 3,30 % | 11,00 % | 5,08 % | 2,21 % | 17,25 % | -14,02 % | -14,88 % | 14,72 % |
| Delta | -0,31 % | -0,71 % | 0,54 % | 2,09 % | 14,46 % | 12,11 % | 3,50 % | 11,13 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,64 % | -14,57 % | -34,46 % | -15,91 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,80 % | -18,20 % | -19,97 % | -5,38 % | 28,92 % | 30,15 % | -16,26 % | 27,28 % |
| Delta | -3,16 % | 3,63 % | -14,50 % | -10,53 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,37 % | -0,29 % | -17,36 % | -0,72 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,77 % | -4,15 % | - |
| Categoria | 12,91 % | -6,71 % | -2,81 % |
| Delta | 6,86 % | 2,55 % | - |
| Benchmark* | 22,36 % | -0,96 % | -1,87 % |
| Delta | -2,59 % | -3,19 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,19 % | 25,99 % | - |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 21,47 % | 20,78 % |
| Volatilità Benchmark | 30,11 % | 27,24 % | 26,44 % |
| Max drawdown | -20,18 % | -36,89 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,38 % | 17,40 % | - |
| Sortino | 1,03 | -0,40 | - |
| VAR 95 | -5,72 % | -5,55 % | - |
| VAR 99 | -7,24 % | -7,24 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | -0,27 | - |
| TEV | 11,19 % | 10,28 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,31 | - |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,93 | - |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,98 | - |
| Indice Omega | 1,29 | 0,95 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | - |
| R² | 86,19 | 85,82 | - |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | - |
| Beta bear | 0,63 | 0,79 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,90 | 0,59 | - |
| Kurtosis | 2,20 | 1,30 | - |
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