INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,17 % | -4,79 % | 3,09 % | 4,47 % | 10,91 % | 4,47 % | 46,80 % | 77,39 % | 7,31 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,65 % | -3,03 % | 6,19 % | 8,61 % | 16,46 % | 8,61 % | 31,01 % | 23,85 % | -24,24 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,60 % | -3,63 % | 6,44 % | 10,98 % | 16,99 % | 10,98 % | 27,69 % | -2,30 % | -96,77 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,48 % | 32,03 % | 29,42 % | -47,38 % | 10,70 % | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,17 % | 7,31 % | -5,85 % | -14,17 % | -11,33 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,28 % | -9,27 % | -18,52 % | -20,88 % | -29,98 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,08 % | 20,87 % | 1,10 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 15,07 % | 2,97 % | -5,98 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 15,64 % | -4,28 % | -15,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,80 % | 25,84 % | 27,33 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -26,93 % | -36,63 % | -52,94 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 240 j | - |
| DSR | 20,54 % | 18,39 % | 20,31 % |
| Sortino | 1,02 | 0,97 | -0,03 |
| VAR 95 | -7,44 % | -6,19 % | -6,82 % |
| VAR 99 | -12,31 % | -10,50 % | -10,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,69 | -0,03 |
| TEV | 16,80 % | 15,46 % | 18,46 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | -0,28 | -0,87 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,91 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,30 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 66,22 | 64,45 | 54,89 |
| Beta bull | 0,97 | 0,84 | 0,74 |
| Beta bear | 1,10 | 1,13 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,61 | -0,49 |
| Kurtosis | 1,63 | 1,04 | 0,31 |
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