INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,58 % | 5,58 % | -5,44 % | -28,54 % | -15,75 % | -23,69 % | -2,74 % | -2,59 % | - | - |
| Categoria | 1,45 % | 6,35 % | -3,62 % | -16,54 % | -7,33 % | -12,87 % | 3,45 % | 22,28 % | 72,31 % | 135,42 % |
| Delta | 0,12 % | -0,77 % | -1,82 % | -12,00 % | -8,42 % | -10,82 % | -6,18 % | -24,87 % | - | - |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -0,20 % | -2,29 % | -1,56 % | -9,01 % | -2,79 % | -5,40 % | -8,49 % | -48,95 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,03 % | 29,42 % | -47,38 % | 10,70 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 7,64 % | -5,10 % | -14,65 % | -11,44 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,27 % | -18,52 % | -20,88 % | -29,98 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,04 % | -4,89 % | - |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -9,65 % | -9,42 % | - |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -13,19 % | -17,23 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,33 % | 26,32 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -28,33 % | -35,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | 805 j | - |
| DSR | 21,89 % | 20,06 % | - |
| Sortino | -0,57 | -0,37 | - |
| VAR 95 | -7,88 % | -6,82 % | - |
| VAR 99 | -10,50 % | -10,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,28 | - |
| TEV | 14,33 % | 16,79 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -1,03 | - |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,84 | - |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,05 | - |
| Indice Omega | 0,94 | 0,97 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,90 | - |
| R² | 74,44 | 59,98 | - |
| Beta bull | 0,83 | 0,71 | - |
| Beta bear | 1,27 | 1,03 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,51 | - |
| Kurtosis | 0,62 | 0,31 | - |
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