INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 1,78 % | 1,34 % | 1,10 % | -0,36 % | 3,24 % | 5,53 % | 50,91 % | - | - |
| Categoria | 0,56 % | 1,05 % | 2,48 % | 4,47 % | 5,08 % | 5,03 % | 7,13 % | 40,76 % | 71,73 % | 73,28 % |
| Delta | -0,32 % | 0,73 % | -1,14 % | -3,38 % | -5,44 % | -1,80 % | -1,60 % | 10,14 % | - | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,04 % | 2,86 % | 5,43 % | 2,43 % | 3,80 % | 6,56 % | 38,90 % | 92,58 % | 87,64 % |
| Delta | -0,11 % | 0,73 % | -1,51 % | -4,34 % | -2,79 % | -0,56 % | -1,03 % | 12,01 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,60 % | 22,22 % | 0,00 % | 10,59 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,34 % | 12,57 % | -8,13 % | 24,59 % | -2,60 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,26 % | 9,64 % | 8,13 % | -14,00 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,04 % | 14,58 % | 0,74 % | -21,52 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,52 % | 14,47 % | - |
| Categoria | 5,90 % | 8,91 % | 10,71 % |
| Delta | 0,62 % | 5,56 % | - |
| Benchmark* | 6,46 % | 8,76 % | 13,31 % |
| Delta | 0,05 % | 5,71 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,85 % | 10,20 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,66 % | 11,27 % |
| Volatilità Benchmark | 15,48 % | 12,55 % | 13,14 % |
| Max drawdown | -12,15 % | -12,15 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 7,63 % | 6,01 % | - |
| Sortino | 0,50 | 1,92 | - |
| VAR 95 | -2,12 % | -2,08 % | - |
| VAR 99 | -4,81 % | -2,83 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 1,13 | - |
| TEV | 8,81 % | 10,48 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,01 | 0,54 | - |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,61 | - |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,32 | - |
| Indice Omega | 1,15 | 1,54 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,48 | - |
| R² | 69,35 | 35,16 | - |
| Beta bull | 0,85 | 0,53 | - |
| Beta bear | 0,47 | 0,51 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | 0,96 | - |
| Kurtosis | 1,00 | 7,39 | - |
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