INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -0,31 % | 0,18 % | -1,51 % | -1,87 % | 1,43 % | 0,43 % | 48,27 % | 66,07 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,19 % | 1,71 % | 3,86 % | 8,21 % | 8,27 % | 5,93 % | 36,20 % | 61,54 % | 72,30 % |
| Delta | 0,10 % | -0,50 % | -1,52 % | -5,37 % | -10,07 % | -6,84 % | -5,50 % | 12,07 % | 4,53 % | - |
| Benchmark* | -0,43 % | 0,06 % | 2,00 % | 3,80 % | 9,51 % | 6,61 % | 4,34 % | 33,00 % | 78,97 % | 85,21 % |
| Delta | 0,55 % | -0,36 % | -1,82 % | -5,31 % | -11,38 % | -5,18 % | -3,91 % | 15,27 % | -12,90 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,60 % | 22,22 % | 0,00 % | 10,59 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 5,23 % | 9,69 % | 8,01 % | -14,10 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,04 % | 14,58 % | 0,74 % | -21,52 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,12 % | 14,33 % | 10,85 % |
| Categoria | 5,89 % | 10,02 % | 10,20 % |
| Delta | -6,01 % | 4,31 % | 0,65 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | -2,38 % | 5,42 % | -1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,14 % | 10,44 % | 8,86 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,28 % | 10,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,15 % | -12,15 % | -12,15 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,75 % | 6,25 % | 4,85 % |
| Sortino | -0,31 | 1,81 | 1,90 |
| VAR 95 | -2,20 % | -2,12 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -4,81 % | -2,83 % | -2,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | 1,08 | 1,04 |
| TEV | 8,77 % | 9,89 % | 11,83 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | 0,55 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,67 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,40 | 0,23 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,49 | 1,67 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,54 | 0,30 |
| R² | 63,01 | 38,80 | 18,23 |
| Beta bull | 0,76 | 0,62 | 0,17 |
| Beta bear | 0,44 | 0,51 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | 0,86 | 1,80 |
| Kurtosis | 1,61 | 6,55 | 12,97 |
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