INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 2,38 % | 1,48 % | 1,66 % | 7,08 % | 4,55 % | 1,12 % | 36,14 % | 61,56 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,48 % | 1,24 % | 1,82 % | 9,88 % | 6,04 % | 14,08 % | 39,73 % | 52,10 % | 82,48 % |
| Delta | 0,32 % | 1,90 % | 0,24 % | -0,16 % | -2,80 % | -1,49 % | -12,96 % | -3,59 % | 9,46 % | - |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,61 % | 3,21 % | 4,15 % | 13,53 % | 9,90 % | 18,65 % | 50,29 % | 70,31 % | 104,81 % |
| Delta | 0,28 % | 1,77 % | -1,73 % | -2,49 % | -6,45 % | -5,34 % | -17,53 % | -14,15 % | -8,75 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,74 % | 19,60 % | 22,22 % | 0,00 % | 10,59 % | - | - | - |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -5,89 % | 5,16 % | 9,62 % | 8,01 % | -14,24 % | - | - | - |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -4,06 % | 1,04 % | 14,58 % | 0,74 % | -21,52 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,66 % | 10,67 % | 9,73 % |
| Categoria | 18,80 % | 11,87 % | 8,31 % |
| Delta | -15,14 % | -1,20 % | 1,42 % |
| Benchmark* | 23,10 % | 14,09 % | 11,13 % |
| Delta | -19,44 % | -3,42 % | -1,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,64 % | 9,88 % | 8,79 % |
| Volatilità Categoria | 9,11 % | 10,26 % | 10,49 % |
| Volatilità Benchmark | 8,85 % | 11,56 % | 12,20 % |
| Max drawdown | -7,22 % | -12,15 % | -12,15 % |
| Tempo di recupero | - | 77 j | 77 j |
| DSR | 6,86 % | 6,83 % | 5,37 % |
| Sortino | 0,24 | 1,12 | 1,46 |
| VAR 95 | -2,20 % | -2,20 % | -1,69 % |
| VAR 99 | -3,47 % | -3,47 % | -3,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,78 | 0,89 |
| TEV | 6,02 % | 7,27 % | 10,75 % |
| Information ratio (IR) | -3,23 | -0,47 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,72 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,67 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,33 | 1,51 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,67 | 0,37 |
| R² | 62,61 | 60,94 | 26,54 |
| Beta bull | 0,88 | 0,74 | 0,33 |
| Beta bear | 1,17 | 0,56 | 0,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,49 | 0,93 |
| Kurtosis | 0,55 | 0,62 | 9,31 |
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