INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42 % | -0,61 % | -0,79 % | 2,05 % | 2,63 % | 2,12 % | 10,03 % | 47,99 % | - | - |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,21 % | -0,59 % | -1,97 % | -5,99 % | 2,37 % | 1,38 % | 5,55 % | 19,22 % | - | - |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,53 % | -0,08 % | -2,09 % | -4,29 % | 6,30 % | 4,16 % | 5,30 % | 21,56 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,60 % | 21,17 % | 0,00 % | 10,06 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,26 % | 8,61 % | 8,14 % | -14,54 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,04 % | 13,53 % | 0,74 % | -22,06 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,48 % | 14,07 % | - |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 6,29 % | 4,71 % | - |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 5,44 % | 5,03 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,28 % | 9,79 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,15 % | -12,15 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 7,66 % | 5,85 % | - |
| Sortino | 1,11 | 1,92 | - |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,08 % | - |
| VAR 99 | -4,81 % | -2,83 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 1,15 | - |
| TEV | 8,38 % | 10,64 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,65 | 0,47 | - |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,58 | - |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,31 | - |
| Indice Omega | 1,33 | 1,58 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,45 | - |
| R² | 73,27 | 34,93 | - |
| Beta bull | 0,80 | 0,43 | - |
| Beta bear | 0,44 | 0,49 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | 0,68 | - |
| Kurtosis | 0,67 | 5,68 | - |
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