INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 1,79 % | 1,28 % | 0,89 % | -0,75 % | 2,65 % | 4,68 % | 41,94 % | 68,42 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 1,05 % | 2,48 % | 4,47 % | 5,08 % | 5,03 % | 7,13 % | 40,76 % | 71,73 % | 73,28 % |
| Delta | -0,31 % | 0,75 % | -1,21 % | -3,58 % | -5,83 % | -2,38 % | -2,45 % | 1,18 % | -3,31 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,04 % | 2,86 % | 5,43 % | 2,43 % | 3,80 % | 6,56 % | 38,90 % | 92,58 % | 87,64 % |
| Delta | -0,10 % | 0,75 % | -1,58 % | -4,54 % | -3,18 % | -1,15 % | -1,88 % | 3,04 % | -24,16 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,50 % | 14,89 % | -7,40 % | 23,93 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,34 % | 12,57 % | -8,13 % | 24,59 % | -2,60 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 4,15 % | 2,32 % | 0,72 % | -0,66 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | -0,06 % | 7,26 % | -6,67 % | -8,19 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,61 % | 10,56 % | 10,90 % |
| Categoria | 5,90 % | 8,91 % | 10,71 % |
| Delta | -0,29 % | 1,65 % | 0,19 % |
| Benchmark* | 6,46 % | 8,76 % | 13,31 % |
| Delta | -0,85 % | 1,80 % | -2,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,84 % | 9,98 % | 10,79 % |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,66 % | 11,27 % |
| Volatilità Benchmark | 15,48 % | 12,55 % | 13,14 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | -12,21 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,67 % | 6,77 % | 7,01 % |
| Sortino | 0,38 | 1,12 | 1,34 |
| VAR 95 | -2,15 % | -2,18 % | -2,26 % |
| VAR 99 | -4,82 % | -3,38 % | -3,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,76 | 0,87 |
| TEV | 8,83 % | 8,00 % | 8,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | 0,23 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,67 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,53 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,30 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,61 | 0,65 |
| R² | 69,22 | 59,45 | 62,02 |
| Beta bull | 0,85 | 0,74 | 0,72 |
| Beta bear | 0,47 | 0,57 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,40 | -0,30 | -0,02 |
| Kurtosis | 1,01 | 0,58 | 1,11 |
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