INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44 % | -0,63 % | -0,88 % | 1,88 % | 2,21 % | 1,68 % | 9,06 % | 35,92 % | - | - |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,23 % | -0,62 % | -2,06 % | -6,17 % | 1,96 % | 0,95 % | 4,57 % | 7,15 % | - | - |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,51 % | -0,10 % | -2,19 % | -4,47 % | 5,89 % | 3,72 % | 4,32 % | 9,49 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,50 % | 14,89 % | -7,40 % | 23,93 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 4,15 % | 2,33 % | 0,74 % | -0,66 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | -0,06 % | 7,26 % | -6,67 % | -8,19 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,47 % | 11,99 % | - |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 5,27 % | 2,63 % | - |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 4,43 % | 2,95 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,28 % | 10,38 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,71 % | 6,88 % | - |
| Sortino | 0,97 | 1,33 | - |
| VAR 95 | -2,18 % | -2,25 % | - |
| VAR 99 | -4,82 % | -3,38 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,88 | - |
| TEV | 8,40 % | 7,92 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,53 | 0,37 | - |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,73 | - |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,56 | - |
| Indice Omega | 1,29 | 1,37 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,64 | - |
| R² | 73,12 | 62,36 | - |
| Beta bull | 0,81 | 0,73 | - |
| Beta bear | 0,44 | 0,57 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,24 | - |
| Kurtosis | 0,67 | 0,47 | - |
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