INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | 1,45 % | 1,01 % | 2,42 % | 5,56 % | 4,06 % | 0,53 % | 36,55 % | 57,80 % | - |
| Categoria | -0,15 % | 0,40 % | 2,54 % | 5,17 % | 7,84 % | 6,66 % | 14,86 % | 40,94 % | 42,99 % | 91,19 % |
| Delta | -0,39 % | 1,06 % | -1,54 % | -2,75 % | -2,28 % | -2,59 % | -14,33 % | -4,39 % | 14,81 % | - |
| Benchmark* | -0,71 % | 0,86 % | 3,61 % | 7,74 % | 10,09 % | 8,75 % | 20,22 % | 64,06 % | 81,07 % | 159,31 % |
| Delta | 0,17 % | 0,59 % | -2,60 % | -5,32 % | -4,53 % | -4,68 % | -19,70 % | -27,52 % | -23,28 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,57 % | 21,11 % | 13,67 % | -5,89 % | 25,07 % | - | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,22 % | -16,08 % | 22,92 % | 8,58 % | 25,65 % | -7,64 % |
| Delta | -4,06 % | 4,63 % | -0,55 % | 10,20 % | 2,14 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,50 % | -5,11 % | -5,82 % | 7,19 % | -6,92 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,09 % | 10,23 % | 9,45 % |
| Categoria | 19,44 % | 11,73 % | 6,64 % |
| Delta | -17,35 % | -1,50 % | 2,80 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -23,44 % | -6,96 % | -2,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,99 % | 9,93 % | 10,32 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,07 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,71 % | -12,10 % | -12,10 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,21 % | 6,92 % | 6,97 % |
| Sortino | 0,01 | 1,04 | 1,09 |
| VAR 95 | -2,43 % | -2,12 % | -2,28 % |
| VAR 99 | -3,71 % | -3,71 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,73 | 0,73 |
| TEV | 7,49 % | 9,11 % | 8,90 % |
| Information ratio (IR) | -3,13 | -0,76 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,62 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,61 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,30 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,55 | 0,57 |
| R² | 54,73 | 51,99 | 58,17 |
| Beta bull | 0,71 | 0,50 | 0,53 |
| Beta bear | 1,03 | 0,47 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,51 | -0,25 |
| Kurtosis | 0,42 | 0,45 | 0,40 |
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