INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -0,19 % | 0,31 % | -1,90 % | -2,61 % | 0,44 % | -0,62 % | 34,20 % | 65,49 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,34 % | 0,21 % | -0,53 % | -4,96 % | -10,80 % | -4,96 % | -3,47 % | -1,08 % | 18,07 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,09 % | 0,78 % | -0,53 % | -5,72 % | -14,09 % | -6,21 % | -5,04 % | -20,37 % | -21,72 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,11 % | 13,67 % | -5,89 % | 25,07 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 4,63 % | -0,60 % | 10,26 % | 2,19 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,11 % | -5,82 % | 7,19 % | -6,92 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,10 % | 10,26 % | 10,62 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -5,49 % | 0,26 % | 2,44 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -7,94 % | -4,62 % | -3,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,96 % | 9,57 % | 10,22 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -12,10 % | -12,10 % | -12,10 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,75 % | 6,60 % | 6,75 % |
| Sortino | -0,44 | 1,09 | 1,33 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,12 % | -2,28 % |
| VAR 99 | -4,64 % | -3,24 % | -3,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,75 | 0,88 |
| TEV | 11,62 % | 9,21 % | 8,89 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,50 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,60 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,56 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,29 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,69 | 51,67 | 59,39 |
| Beta bull | 0,47 | 0,49 | 0,54 |
| Beta bear | 0,41 | 0,45 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,43 | -0,17 |
| Kurtosis | 1,43 | 0,43 | 0,35 |
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