INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,20 % | 0,25 % | -4,08 % | -1,36 % | -2,44 % | -1,36 % | -4,25 % | 29,64 % | 50,12 % | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,16 % | 0,26 % | -0,63 % | 0,21 % | -2,86 % | 0,21 % | -12,78 % | -1,52 % | 18,65 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,64 % | 0,01 % | -0,94 % | -0,45 % | -4,02 % | -0,45 % | -15,79 % | -21,80 % | -15,67 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,57 % | 21,11 % | 13,67 % | -5,89 % | 25,07 % | - | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -4,04 % | 4,64 % | -0,50 % | 10,16 % | 2,11 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,50 % | -5,11 % | -5,82 % | 7,19 % | -6,92 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,59 % | 11,79 % | 11,50 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -5,93 % | 0,59 % | 3,75 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -6,41 % | -4,61 % | -1,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,00 % | 9,45 % | 10,08 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -12,10 % | -12,10 % | -12,10 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,67 % | 6,38 % | 6,62 % |
| Sortino | -0,19 | 1,37 | 1,47 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,00 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -4,64 % | -2,94 % | -3,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,92 | 0,96 |
| TEV | 11,55 % | 9,09 % | 8,83 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,51 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,62 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,55 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,36 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,52 | 0,56 |
| R² | 49,80 | 50,62 | 57,98 |
| Beta bull | 0,46 | 0,48 | 0,53 |
| Beta bear | 0,43 | 0,45 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,40 | -0,18 |
| Kurtosis | 1,34 | 0,37 | 0,40 |
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