INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 2,66 % | -3,02 % | -2,03 % | 0,26 % | 0,52 % | 12,38 % | 28,87 % | - | - |
| Categoria | 0,28 % | 3,70 % | -3,75 % | -10,15 % | -6,67 % | -8,55 % | 0,31 % | 10,81 % | 50,62 % | 63,56 % |
| Delta | 0,11 % | -1,04 % | 0,74 % | 8,12 % | 6,93 % | 9,07 % | 12,07 % | 18,05 % | - | - |
| Benchmark* | 0,28 % | 6,04 % | -4,65 % | -11,39 % | -6,36 % | -10,05 % | 4,09 % | 22,64 % | 85,28 % | 112,32 % |
| Delta | 0,11 % | -3,38 % | 1,64 % | 9,36 % | 6,62 % | 10,57 % | 8,28 % | 6,22 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,01 % | 12,73 % | -6,67 % | 24,05 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,12 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 3,42 % | -1,34 % | 9,42 % | 0,94 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -6,21 % | -6,76 % | 6,40 % | -7,93 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,01 % | 10,27 % | - |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | 10,96 % | 6,23 % | - |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | 6,02 % | 1,74 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,85 % | 10,70 % | - |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -4,70 % | -10,77 % | - |
| Tempo di recupero | - | 127 j | - |
| DSR | 5,92 % | 7,11 % | - |
| Sortino | 1,63 | 1,08 | - |
| VAR 95 | -2,06 % | -2,37 % | - |
| VAR 99 | -2,40 % | -3,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,72 | - |
| TEV | 9,46 % | 8,36 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,64 | 0,21 | - |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,73 | - |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,61 | - |
| Indice Omega | 1,39 | 1,29 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,62 | - |
| R² | 48,84 | 61,91 | - |
| Beta bull | 0,50 | 0,51 | - |
| Beta bear | 0,38 | 0,61 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,21 | -0,12 | - |
| Kurtosis | -0,71 | -0,06 | - |
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