INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,26 % | 0,26 % | -4,09 % | -1,55 % | -2,81 % | -1,55 % | -5,05 % | 26,34 % | 43,84 % | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,22 % | 0,28 % | -0,64 % | 0,01 % | -3,23 % | 0,01 % | -13,58 % | -4,81 % | 12,37 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,70 % | 0,02 % | -0,95 % | -0,64 % | -4,38 % | -0,64 % | -16,59 % | -25,10 % | -21,94 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 20,01 % | 12,73 % | -6,67 % | 24,05 % | - | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -4,89 % | 3,53 % | -1,44 % | 9,38 % | 1,10 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -6,35 % | -6,21 % | -6,76 % | 6,40 % | -7,93 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,31 % | 10,80 % | 10,55 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -6,83 % | -0,40 % | 2,79 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -7,31 % | -5,60 % | -2,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,04 % | 9,49 % | 10,10 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -12,22 % | -12,22 % | -12,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,74 % | 6,47 % | 6,69 % |
| Sortino | -0,31 | 1,20 | 1,31 |
| VAR 95 | -2,40 % | -2,06 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -4,64 % | -3,01 % | -3,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,82 | 0,87 |
| TEV | 11,58 % | 9,10 % | 8,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -0,62 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,61 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,56 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,32 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,46 | 50,47 | 58,09 |
| Beta bull | 0,46 | 0,48 | 0,53 |
| Beta bear | 0,43 | 0,46 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,40 | -0,18 |
| Kurtosis | 1,26 | 0,33 | 0,39 |
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