INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | -0,13 % | 0,26 % | -2,11 % | -3,04 % | -0,33 % | -1,42 % | 30,81 % | 58,60 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,42 % | 0,27 % | -0,59 % | -5,17 % | -11,22 % | -5,72 % | -4,27 % | -4,48 % | 11,19 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,16 % | 0,83 % | -0,58 % | -5,93 % | -14,52 % | -6,97 % | -5,84 % | -23,77 % | -28,60 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,01 % | 12,73 % | -6,67 % | 24,05 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 3,53 % | -1,54 % | 9,47 % | 1,18 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -6,21 % | -6,76 % | 6,40 % | -7,93 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,03 % | 9,30 % | 9,68 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -6,42 % | -0,70 % | 1,50 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -8,87 % | -5,57 % | -4,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,98 % | 9,60 % | 10,23 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -12,22 % | -12,22 % | -12,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,82 % | 6,69 % | 6,82 % |
| Sortino | -0,56 | 0,94 | 1,18 |
| VAR 95 | -2,40 % | -2,09 % | -2,29 % |
| VAR 99 | -4,64 % | -3,22 % | -3,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,65 | 0,78 |
| TEV | 11,63 % | 9,21 % | 8,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | -0,60 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,58 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,57 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,25 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,52 | 51,61 | 59,49 |
| Beta bull | 0,47 | 0,49 | 0,54 |
| Beta bear | 0,41 | 0,45 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,42 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,36 | 0,39 | 0,34 |
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