INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56 % | 1,40 % | 0,92 % | 2,21 % | 5,09 % | 3,73 % | -0,33 % | 33,12 % | 51,28 % | - |
| Categoria | -0,15 % | 0,40 % | 2,54 % | 5,17 % | 7,84 % | 6,66 % | 14,86 % | 40,94 % | 42,99 % | 91,19 % |
| Delta | -0,41 % | 1,00 % | -1,62 % | -2,97 % | -2,76 % | -2,93 % | -15,19 % | -7,83 % | 8,29 % | - |
| Benchmark* | -0,71 % | 0,86 % | 3,61 % | 7,74 % | 10,09 % | 8,75 % | 20,22 % | 64,06 % | 81,07 % | 159,31 % |
| Delta | 0,15 % | 0,54 % | -2,69 % | -5,54 % | -5,01 % | -5,02 % | -20,56 % | -30,95 % | -29,79 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 20,01 % | 12,73 % | -6,67 % | 24,05 % | - | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,22 % | -16,08 % | 22,92 % | 8,58 % | 25,65 % | -7,64 % |
| Delta | -4,91 % | 3,53 % | -1,49 % | 9,41 % | 1,13 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -6,35 % | -6,21 % | -6,76 % | 6,40 % | -7,93 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,21 % | 9,29 % | 8,52 % |
| Categoria | 19,44 % | 11,73 % | 6,64 % |
| Delta | -18,22 % | -2,44 % | 1,88 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -24,31 % | -7,90 % | -3,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,02 % | 9,98 % | 10,33 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,07 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -8,28 % | -12,22 % | -12,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,27 % | 7,01 % | 7,04 % |
| Sortino | -0,11 | 0,90 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,11 % | -2,29 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,70 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,63 | 0,64 |
| TEV | 7,46 % | 9,11 % | 8,89 % |
| Information ratio (IR) | -3,26 | -0,87 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,61 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,62 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,26 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,55 | 0,57 |
| R² | 55,13 | 51,92 | 58,28 |
| Beta bull | 0,72 | 0,50 | 0,53 |
| Beta bear | 1,02 | 0,47 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,50 | -0,24 |
| Kurtosis | 0,38 | 0,40 | 0,39 |
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