INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,76 % | -1,87 % | -3,56 % | -0,82 % | 1,09 % | 2,34 % | 11,44 % | 45,05 % | - | - |
| Categoria | -0,43 % | -1,79 % | -1,53 % | 0,76 % | -4,63 % | -3,05 % | 2,44 % | 31,37 % | 50,33 % | 72,54 % |
| Delta | -0,33 % | -0,09 % | -2,03 % | -1,58 % | 5,72 % | 5,40 % | 9,00 % | 13,68 % | - | - |
| Benchmark* | -0,82 % | -2,16 % | -1,92 % | 0,81 % | -6,36 % | -4,76 % | 4,43 % | 49,01 % | 84,29 % | 123,38 % |
| Delta | 0,06 % | 0,29 % | -1,63 % | -1,63 % | 7,46 % | 7,10 % | 7,01 % | -3,96 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,01 % | 12,73 % | -6,67 % | 24,05 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,71 % | 25,69 % | -7,64 % | 8,66 % |
| Delta | 3,44 % | -1,40 % | 9,40 % | 1,00 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -6,21 % | -6,76 % | 6,40 % | -7,93 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,30 % | 11,85 % | - |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 11,38 % | 5,10 % | - |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 7,46 % | 0,78 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,13 % | 10,74 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -12,22 % | -12,22 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,33 % | 7,12 % | - |
| Sortino | 1,80 | 1,28 | - |
| VAR 95 | -2,06 % | -2,31 % | - |
| VAR 99 | -4,64 % | -3,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,85 | - |
| TEV | 12,23 % | 9,40 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,61 | 0,08 | - |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,68 | - |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,56 | - |
| Indice Omega | 1,48 | 1,35 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,56 | - |
| R² | 56,30 | 61,53 | - |
| Beta bull | 0,37 | 0,48 | - |
| Beta bear | 0,43 | 0,50 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,21 | - |
| Kurtosis | 0,54 | 0,25 | - |
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