INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,18 % | 3,83 % | 4,29 % | 2,19 % | -4,26 % | -3,83 % | -0,80 % | -3,61 % | - | - |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | 0,34 % | 0,62 % | 0,66 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,55 % | 0,79 % | 0,18 % | - | - |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 1,33 % | 1,33 % | 1,33 % | 1,63 % | 2,17 % | 2,42 % | 2,24 % | 2,48 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,67 % | 2,39 % | -8,29 % | 8,63 % | - | - | - | - |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | 1,12 % | 0,52 % | -0,76 % | 2,80 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | 0,42 % | 0,57 % | -0,84 % | 2,77 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,79 % | -1,01 % | - |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 1,07 % | -0,08 % | - |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 1,41 % | 0,37 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,82 % | 8,51 % | - |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -10,11 % | -13,05 % | - |
| Tempo di recupero | - | 833 j | - |
| DSR | 8,24 % | 6,55 % | - |
| Sortino | -0,58 | -0,58 | - |
| VAR 95 | -1,57 % | -1,58 % | - |
| VAR 99 | -5,44 % | -4,48 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,45 | - |
| TEV | 2,98 % | 3,47 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,47 | 0,11 | - |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,97 | - |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | - |
| Indice Omega | 0,83 | 0,85 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,96 | - |
| R² | 91,07 | 83,53 | - |
| Beta bull | 1,07 | 1,01 | - |
| Beta bear | 0,92 | 0,94 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,62 | -0,62 | - |
| Kurtosis | 5,35 | 3,72 | - |
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