INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 0,36 % | 7,32 % | -0,86 % | 4,28 % | 4,36 % | 15,09 % | 55,03 % | - | - |
| Categoria | 0,55 % | 1,03 % | 7,94 % | -5,96 % | -2,03 % | -1,73 % | 3,66 % | 22,78 % | 66,23 % | 58,85 % |
| Delta | -0,62 % | -0,67 % | -0,62 % | 5,10 % | 6,31 % | 6,09 % | 11,44 % | 32,25 % | - | - |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,69 % | 6,62 % | -7,90 % | -4,89 % | -3,65 % | 4,13 % | 23,31 % | 79,32 % | 70,83 % |
| Delta | -0,60 % | -0,33 % | 0,70 % | 7,04 % | 9,17 % | 8,02 % | 10,97 % | 31,72 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,64 % | 24,17 % | 0,00 % | 11,06 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,43 % | 12,72 % | -8,39 % | 24,46 % | -2,04 % | 23,23 % | -9,40 % | 5,70 % |
| Delta | 5,21 % | 11,45 % | 8,39 % | -13,39 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,08 % | 16,53 % | 0,74 % | -21,06 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,67 % | 15,04 % | - |
| Categoria | 2,81 % | 5,10 % | 9,98 % |
| Delta | 12,86 % | 9,94 % | - |
| Benchmark* | 4,59 % | 5,65 % | 11,75 % |
| Delta | 11,08 % | 9,39 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,24 % | 10,13 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,41 % | 11,54 % | 11,89 % |
| Volatilità Benchmark | 15,24 % | 13,63 % | 14,07 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,57 % | 5,66 % | - |
| Sortino | 1,64 | 2,19 | - |
| VAR 95 | -2,21 % | -1,85 % | - |
| VAR 99 | -4,82 % | -2,79 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,10 | 1,22 | - |
| TEV | 8,92 % | 12,45 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,24 | 0,75 | - |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,53 | - |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,21 | - |
| Indice Omega | 1,37 | 1,64 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,36 | - |
| R² | 66,36 | 23,36 | - |
| Beta bull | 0,82 | 0,26 | - |
| Beta bear | 0,48 | 0,43 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | 1,67 | - |
| Kurtosis | 0,68 | 13,49 | - |
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