INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 1,79 % | 1,11 % | 0,08 % | -0,87 % | 3,71 % | 5,55 % | 54,05 % | - | - |
| Categoria | 0,56 % | 1,05 % | 2,48 % | 4,47 % | 5,08 % | 5,03 % | 7,13 % | 40,76 % | 71,73 % | 73,28 % |
| Delta | -0,27 % | 0,75 % | -1,37 % | -4,39 % | -5,95 % | -1,32 % | -1,58 % | 13,29 % | - | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,04 % | 2,86 % | 5,43 % | 2,43 % | 3,80 % | 6,56 % | 38,90 % | 92,58 % | 87,64 % |
| Delta | -0,07 % | 0,75 % | -1,74 % | -5,35 % | -3,29 % | -0,09 % | -1,01 % | 15,15 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,64 % | 24,16 % | 0,00 % | 11,06 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,34 % | 12,57 % | -8,13 % | 24,59 % | -2,60 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,30 % | 11,59 % | 8,13 % | -13,53 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,08 % | 16,53 % | 0,74 % | -21,06 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,43 % | 15,21 % | - |
| Categoria | 5,90 % | 8,91 % | 10,71 % |
| Delta | 0,53 % | 6,30 % | - |
| Benchmark* | 6,46 % | 8,76 % | 13,31 % |
| Delta | -0,03 % | 6,45 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,02 % | 10,58 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,66 % | 11,27 % |
| Volatilità Benchmark | 15,48 % | 12,55 % | 13,14 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 7,85 % | 6,01 % | - |
| Sortino | 0,48 | 2,04 | - |
| VAR 95 | -2,21 % | -1,91 % | - |
| VAR 99 | -4,82 % | -2,79 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 1,16 | - |
| TEV | 9,11 % | 11,14 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,00 | 0,58 | - |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,60 | - |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,29 | - |
| Indice Omega | 1,15 | 1,58 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,46 | - |
| R² | 66,46 | 29,96 | - |
| Beta bull | 0,82 | 0,49 | - |
| Beta bear | 0,46 | 0,51 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | 1,43 | - |
| Kurtosis | 0,83 | 10,95 | - |
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