INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66 % | 0,59 % | -3,43 % | -0,32 % | -0,63 % | -0,32 % | -1,49 % | 33,61 % | 56,36 % | - |
| Categoria | 0,79 % | 0,41 % | -3,13 % | 0,74 % | 4,08 % | 0,74 % | 9,42 % | 35,48 % | 43,89 % | 84,09 % |
| Delta | -0,12 % | 0,18 % | -0,31 % | -1,05 % | -4,71 % | -1,05 % | -10,91 % | -1,86 % | 12,47 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,57 % | -2,57 % | 3,63 % | 6,63 % | 3,63 % | 9,49 % | 42,70 % | 60,94 % | 106,26 % |
| Delta | 0,43 % | 0,02 % | -0,87 % | -3,95 % | -7,26 % | -3,95 % | -10,98 % | -9,09 % | -4,58 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,38 % | 19,64 % | 24,16 % | 0,00 % | 11,06 % | - | - | - |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -5,24 % | 5,19 % | 11,56 % | 8,01 % | -13,77 % | - | - | - |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -3,42 % | 1,08 % | 16,53 % | 0,74 % | -21,06 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,32 % | 12,89 % | 12,38 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -7,42 % | 0,79 % | 2,12 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -5,84 % | 0,16 % | -0,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,46 % | 9,53 % | 9,43 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | -12,21 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,91 % | 6,38 % | 4,96 % |
| Sortino | 0,03 | 1,54 | 2,14 |
| VAR 95 | -2,31 % | -2,14 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -4,82 % | -2,79 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 1,03 | 1,12 |
| TEV | 8,73 % | 7,80 % | 11,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | 0,02 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,72 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,57 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,41 | 1,73 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,61 | 0,33 |
| R² | 60,97 | 56,36 | 17,82 |
| Beta bull | 0,86 | 0,70 | 0,22 |
| Beta bear | 0,45 | 0,50 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,45 | 2,20 |
| Kurtosis | 1,47 | 0,54 | 16,40 |
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