INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 0,91 % | 1,17 % | -0,24 % | -1,36 % | 2,82 % | 0,91 % | 52,74 % | 71,20 % | - |
| Categoria | -0,15 % | 0,13 % | 1,75 % | 3,68 % | 7,61 % | 7,77 % | 5,96 % | 37,47 % | 60,18 % | 72,19 % |
| Delta | 0,63 % | 0,78 % | -0,59 % | -3,91 % | -8,97 % | -4,95 % | -5,05 % | 15,27 % | 11,02 % | - |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,88 % | 2,71 % | 4,37 % | 9,54 % | 6,82 % | 5,19 % | 35,89 % | 78,62 % | 86,51 % |
| Delta | 0,28 % | 0,03 % | -1,55 % | -4,61 % | -10,90 % | -4,00 % | -4,28 % | 16,84 % | -7,42 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,64 % | 24,16 % | 0,00 % | 11,06 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 5,27 % | 11,63 % | 8,01 % | -13,63 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,08 % | 16,53 % | 0,74 % | -21,06 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,51 % | 15,24 % | 11,39 % |
| Categoria | 5,75 % | 9,97 % | 10,17 % |
| Delta | -5,24 % | 5,27 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | -1,75 % | 6,32 % | -1,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,45 % | 10,86 % | 9,27 % |
| Volatilità Categoria | 12,20 % | 10,31 % | 10,58 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | -12,21 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 8,01 % | 6,29 % | 4,87 % |
| Sortino | -0,22 | 1,94 | 2,00 |
| VAR 95 | -2,31 % | -2,14 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -4,82 % | -2,79 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 1,12 | 1,05 |
| TEV | 9,09 % | 10,59 % | 12,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | 0,60 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,67 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,36 | 0,21 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,53 | 1,71 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,52 | 0,29 |
| R² | 59,70 | 33,38 | 15,49 |
| Beta bull | 0,78 | 0,58 | 0,15 |
| Beta bear | 0,44 | 0,51 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | 1,27 | 2,34 |
| Kurtosis | 1,40 | 9,72 | 17,80 |
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