INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 % | -0,60 % | -0,98 % | 2,50 % | 3,00 % | 2,93 % | 10,56 % | 51,47 % | - | - |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,54 % | -0,59 % | -2,17 % | -5,55 % | 2,74 % | 2,20 % | 6,07 % | 22,71 % | - | - |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,20 % | -0,07 % | -2,29 % | -3,85 % | 6,68 % | 4,97 % | 5,82 % | 25,04 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,64 % | 23,00 % | 0,00 % | 10,94 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,30 % | 10,44 % | 8,14 % | -13,66 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,08 % | 15,36 % | 0,74 % | -21,18 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,55 % | 15,21 % | - |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 7,35 % | 5,84 % | - |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 6,51 % | 6,16 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,42 % | 10,10 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 7,75 % | 5,81 % | - |
| Sortino | 1,24 | 2,13 | - |
| VAR 95 | -2,21 % | -1,91 % | - |
| VAR 99 | -4,82 % | -2,79 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,84 | 1,23 | - |
| TEV | 8,60 % | 11,22 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,76 | 0,55 | - |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,58 | - |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,27 | - |
| Indice Omega | 1,35 | 1,63 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,43 | - |
| R² | 71,24 | 30,00 | - |
| Beta bull | 0,77 | 0,38 | - |
| Beta bear | 0,44 | 0,49 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 1,09 | - |
| Kurtosis | 0,56 | 8,54 | - |
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