INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,99 % | 1,85 % | 7,71 % | 5,76 % | 6,24 % | 6,93 % | -1,37 % | 3,17 % | 14,85 % | 76,53 % |
| Categoria | 1,15 % | 0,67 % | 4,88 % | 4,94 % | 6,20 % | 5,10 % | 3,31 % | 15,54 % | 13,24 % | 48,18 % |
| Delta | 0,84 % | 1,18 % | 2,83 % | 0,82 % | 0,04 % | 1,83 % | -4,68 % | -12,37 % | 1,62 % | 28,36 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,70 % | 8,39 % | 19,91 % | -22,88 % | 44,57 % | 6,28 % | 43,27 % | -7,35 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -17,09 % | 5,33 % | 5,09 % | -2,07 % | 18,93 % | 0,63 % | 13,40 % | 5,00 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -22,90 % | 2,71 % | 3,88 % | -4,94 % | 15,63 % | 0,63 % | 10,75 % | 2,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,20 % | 0,52 % | 2,72 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -6,86 % | -4,55 % | 0,03 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -14,07 % | -8,01 % | -3,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,23 % | 17,46 % | 19,13 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -15,83 % | -27,64 % | -31,66 % |
| Tempo di recupero | - | - | 842 j |
| DSR | 10,54 % | 13,28 % | 13,99 % |
| Sortino | -0,49 | -0,18 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,18 % | -4,26 % | -4,34 % |
| VAR 99 | -3,58 % | -7,35 % | -7,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,14 | 0,04 |
| TEV | 10,65 % | 10,85 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -1,32 | -0,74 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,84 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,98 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,98 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,92 | 0,93 |
| R² | 56,43 | 61,85 | 59,85 |
| Beta bull | 0,92 | 0,90 | 0,88 |
| Beta bear | 0,33 | 0,96 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,29 | -0,63 | -0,34 |
| Kurtosis | -0,93 | 0,82 | 0,99 |
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