INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,67 % | 0,67 % | 3,12 % | 0,38 % | 0,77 % | 0,90 % | 13,41 % | -21,13 % | -32,40 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,32 % | 0,25 % | 2,42 % | -3,98 % | -3,07 % | 1,97 % | 12,59 % | 3,77 % | 7,12 % |
| Delta | -0,03 % | -0,99 % | 0,42 % | 0,71 % | 4,36 % | 3,84 % | -1,06 % | 0,82 % | -24,90 % | -39,52 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,30 % | 6,12 % | -24,05 % | -9,77 % | -2,11 % | 5,56 % | -13,16 % | 6,82 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | -7,24 % | 0,05 % | -13,86 % | -11,68 % | 0,65 % | -6,99 % | -10,39 % | 8,78 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -11,45 % | -2,58 % | -10,79 % | -14,50 % | -0,94 % | -9,58 % | -13,36 % | 7,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,68 % | 2,66 % | -4,31 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | 1,27 % | -1,11 % | -4,88 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | 0,29 % | -3,24 % | -5,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,33 % | 9,24 % | 8,93 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -7,61 % | -14,25 % | -38,34 % |
| Tempo di recupero | - | 489 j | - |
| DSR | 4,93 % | 6,82 % | 7,01 % |
| Sortino | -0,06 | -0,02 | -0,82 |
| VAR 95 | -1,36 % | -2,31 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -3,59 % | -3,96 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,02 | -0,64 |
| TEV | 6,15 % | 7,44 % | 7,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,44 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,72 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,78 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,02 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,82 | 0,78 |
| R² | 42,11 | 36,89 | 31,83 |
| Beta bull | 0,38 | 0,83 | 0,87 |
| Beta bear | 0,55 | 0,95 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,47 | -0,47 |
| Kurtosis | 5,17 | 2,10 | 2,00 |
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