INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -0,29 % | 0,59 % | 3,39 % | 1,30 % | 0,82 % | 1,18 % | 14,13 % | -20,66 % | -31,35 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,18 % | -0,19 % | 0,69 % | 1,36 % | 5,38 % | 4,28 % | -0,09 % | 2,00 % | -23,98 % | -37,93 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73 % | 6,25 % | -24,06 % | -9,77 % | -2,06 % | 5,63 % | -12,87 % | 7,24 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | -6,81 % | 0,18 % | -13,87 % | -11,69 % | 0,69 % | -6,92 % | -10,10 % | 9,21 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -11,02 % | -2,45 % | -10,80 % | -14,50 % | -0,90 % | -9,51 % | -13,07 % | 7,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,91 % | 2,86 % | -4,21 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | 1,50 % | -0,91 % | -4,77 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | 0,52 % | -3,04 % | -5,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,37 % | 9,26 % | 8,95 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -7,54 % | -14,24 % | -38,36 % |
| Tempo di recupero | - | 486 j | - |
| DSR | 4,94 % | 6,82 % | 7,02 % |
| Sortino | -0,01 | 0,01 | -0,81 |
| VAR 95 | -1,41 % | -2,29 % | -2,08 % |
| VAR 99 | -3,57 % | -3,94 % | -3,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,00 | -0,63 |
| TEV | 6,16 % | 7,46 % | 7,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | -0,41 | -0,78 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,73 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,77 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,03 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,82 | 0,78 |
| R² | 42,10 | 36,74 | 31,68 |
| Beta bull | 0,38 | 0,83 | 0,86 |
| Beta bear | 0,56 | 0,96 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,22 | -0,47 | -0,47 |
| Kurtosis | 4,97 | 2,07 | 1,99 |
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