INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | -0,15 % | -0,28 % | 2,14 % | 4,31 % | 6,20 % | 6,47 % | 18,50 % | 29,80 % | 21,31 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,10 % | 0,16 % | 2,17 % | 1,51 % | 3,11 % | 4,04 % | 11,78 % | 16,53 % | 14,00 % |
| Delta | -0,11 % | -0,05 % | -0,44 % | -0,04 % | 2,80 % | 3,09 % | 2,43 % | 6,72 % | 13,27 % | 7,31 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,06 % | 0,04 % | 1,13 % | 1,50 % | 2,94 % | 3,69 % | 7,16 % | 7,00 % | 16,84 % |
| Delta | -0,24 % | -0,09 % | -0,32 % | 1,01 % | 2,81 % | 3,27 % | 2,78 % | 11,34 % | 22,80 % | 4,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,28 % | 8,34 % | -3,55 % | 7,12 % | -4,29 % | 7,77 % | -6,74 % | 4,74 % |
| Categoria | 4,37 % | 7,17 % | -10,01 % | 6,29 % | 0,78 % | 8,82 % | -7,07 % | 4,38 % |
| Delta | -2,09 % | 1,17 % | 6,47 % | 0,83 % | -5,07 % | -1,05 % | 0,33 % | 0,36 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -1,82 % | -0,99 % | 12,64 % | 2,62 % | -6,98 % | -4,12 % | -4,20 % | 1,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,99 % | 6,34 % | 5,16 % |
| Categoria | 4,74 % | 4,71 % | 3,10 % |
| Delta | 3,25 % | 1,63 % | 2,06 % |
| Benchmark* | 5,54 % | 4,02 % | 1,44 % |
| Delta | 2,46 % | 2,33 % | 3,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,31 % | 4,69 % | 5,50 % |
| Volatilità Categoria | 4,50 % | 4,67 % | 4,78 % |
| Volatilità Benchmark | 5,25 % | 6,51 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -3,56 % | -6,26 % | -9,41 % |
| Tempo di recupero | 57 j | 145 j | 555 j |
| DSR | 2,80 % | 3,27 % | 3,83 % |
| Sortino | 1,80 | 1,08 | 0,97 |
| VAR 95 | -0,62 % | -0,82 % | -1,18 % |
| VAR 99 | -2,02 % | -2,02 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,17 | 0,75 | 0,68 |
| TEV | 4,13 % | 5,53 % | 5,74 % |
| Information ratio (IR) | 0,60 | 0,42 | 0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,50 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,22 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,35 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,40 | 0,47 |
| R² | 41,28 | 30,50 | 27,46 |
| Beta bull | 0,72 | 0,35 | 0,47 |
| Beta bear | 0,59 | 0,59 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,80 | -0,51 |
| Kurtosis | 3,29 | 3,68 | 2,89 |
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